# 项目预算

一、设置预算模板 新建项目预算前，需要管理员配置好概算/预算模板。 路径：应用->模板设置 收入预算/成本预算：点击新增一行，选择预算类别（来源基础资料数据），并依据业务选择是否开启分解明细，保存即可。 利润计算：勾选对应字段、公式，保存即可。 二、项目预算的新建与维护 1、新建项目预算 路径：应用->项目管理->项目预算->新建 或应用->项目管理->项目立项->项目详情->预算tab->新建 基本信息 字段 说明 预算编号 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 预算名称 用户手动输入。 项目 只能选生效状态且状态是执行中且没有生效预算

一、设置概算模板 新建商机概算前，需要管理员配置好概算/预算模板。 路径：应用->模板设置 收入预算/成本预算：点击新增一行，选择预算类别（来源基础资料数据），并依据业务选择是否开启分解明细，保存即可。 利润计算：勾选对应字段、公式，保存即可。 二、商机概算的新建与维护 1、新建商机概算 路径：应用->销售管理->商机概算->新建 基本信息 字段 说明 概算编号 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 关联客户 可选择自身数据权限范围内生效的客户。选择客户后自动带出客户经理。 关联商机 只能选关联客户的且没有生效概算的生效状态的商机。 负责人 默认创建人，可修改。 负责