商机概算与概算变更
发布于: 2025-04-17
一、设置概算模板
新建商机概算前，需要管理员配置好概算/预算模板。
路径：应用->模板设置
收入预算/成本预算：点击新增一行，选择预算类别（来源基础资料数据），并依据业务选择是否开启分解明细，保存即可。
利润计算：勾选对应字段、公式，保存即可。
二、商机概算的新建与维护
1、新建商机概算
路径：应用->销售管理->商机概算->新建
基本信息
字段 | 说明 |
概算编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
关联客户 | 可选择自身数据权限范围内生效的客户。选择客户后自动带出客户经理。 |
关联商机 | 只能选关联客户的且没有生效概算的生效状态的商机。 |
负责人 | 默认创建人，可修改。 |
负责人部门 | 默认创建人归属部门，可修改。 |
归属组织 | 默认创建人的归属组织，可修改。 |
概算信息
默认展示概算模板设置的收入概算类别、成本概算类别，若模板设置了不开启分解明细，金额只能手动输入，新建概算页面也不能开启分解明细；若模板设置了开启分解明细，则金额自动计算右侧明细的合计金额。但新建概算页面用户可以选择关闭开启分解明细，直接手动输入金额。
2、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
保存
单据不会校验必填项，可为空保存。
保存后数据状态为保存状态。
有权限的人员可随时修改、提交。
其他业务无法关联保存状态单据。
不可进行单据的下游业务操作。
提交
单据将校验必填项，不能为空提交。
若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
单据在审批过程中负责人可查看审批流。
3、详情信息
商机概算详情主要由表头信息、详细信息TAB、版本TAB、项目预算TAB、概预对比TAB以及右侧的相关成员、评论、审批流程及操作记录构成。
1、表头信息：
数据状态
保存：用户点击保存，未提交。
审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
生效：审批流结束，且审批意见为同意。
退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
核心词
【收入】：取值商机概算的收入合计金额。
【直接成本】：取值商机概算模板设置的直接成本合计金额。
【毛利】：依据概算模板设置的公式计算得出。
【毛利率】：依据概算模板设置的公式计算得出。
2、详细信息
详细信息TAB：由基本信息、金额信息、概算信息组成。
【基本信息】：默认收起，可点击查看按钮查看。版本号展示当前最新版本。
【金额信息】：默认展示概算的收入、成本、直接成本、毛利、毛利率、间接成本、净利、净利率。
【概算信息】：展示新建概算时填写的概算信息。
版本TAB：列表展示当前概算的所有变更单。
项目预算TAB：列表展示商机关联的项目的项目预算。
概预对比TAB：展示收入和成本的初版概算金额、当前概算金额、当前预算金额，并计算概算和预算的偏差。
3、详情的功能操作
功能操作 | 说明 |
更换负责人 | 更换负责人后，可选择移出原负责人，此时原负责人不能再查看该单据，新负责人具有该单据的查看权限。也可选择设置为投标相关成员，只可查看，不具备读写权限。 |
概算变更 | 通过概算变更修改概算数据，变更后可以在详情-版本TAB查看V1.0初始版本和以此类推生成的变更版本。 |
添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
添加评论 | 负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
4、相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
操作 | 说明 |
添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
5、评论
单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。
6、操作记录
成员对单据进行操作时，单据生成操作记录，单据相关成员皆可查看。
操作 | 记录说明 |
新建 | 新建概算保存或提交，生成两条记录: XX新建了商机概算（商机概算编号），XX保存/提交了商机概算（商机概算编号）。 |
编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了商机概算（商机概算编号）XX字段。 |
更换负责人 | 记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。 |
添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
删除相关成员 | 记录XXX删除了相关成员XXX。 |
三、商机概算变更
商机概算提交生效后，概算数据无法再直接修改，如果需要修改，需要变更概算。
1、新建概算变更
路径：应用->销售管理->概算变更->新建
或商机概算详情页面，直接点击概算变更按钮即可新建概算变更。
字段 | 说明 |
商机概算变更编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
商机概算 | 选择生效的商机概算单据，选择后，自动带出关联客户和关联商机 |
负责人 | 默认带出商机概算的负责人，可修改。 |
负责部门 | 默认带出商机概算的负责部门，可修改。 |
概算信息 | 自动带出概算信息，可修改。商机概算变更时，概算信息仍沿用创建概算时的模板，不会因为模板被修改而随之变化。 |
2、概算变更列表
商机概算变更提交生效后，列表直接生成两条数据，原始数据（变更版本V1.0）和变更后数据（变更版本V2.0类推）。
概算变更生效后无法反审核修改，仅可更换负责人。
商机概算列表和概算变更列表均只支持批量导出。
作者：teamtock帮助中心