商品
发布于: 2025-04-07
业务使用场景举例
- 作为企业销售单元，在销售工作启动以前，商品管理工作要先行，通过支持批量导入功能，可快速的新建商品信息。可销售的商品，可设置为启用，对于不再销售的产品，可禁用。
- 商品管理作为企业的统一商品库，提供清洁统一的商品数据，为企业员工的日常工作提供商品查询服务。
商品功能介绍
一、商品的预置数据
- 单据的部分字段提供预置数据
- 预置数据可添加或修改
- 预置数据可启用/禁用
- 已经被引用的数据，不可以删除，只可以禁用
以下是系统提供预置数据的通用选项字段：
| 字段名称 | 预置数据 |
| 产品线 | 研发产品、其他 |
| 单位 | 台、套、件、个、次、人天、次、其他 |
| 商品类型 | 服务、软件、硬件 |
| 税率 | 0、1、3、5、6、9、10、13 |
| 商品分类 | 销售、采购、资产、其他 |
| 规格 | 其他 |
| 商品分组 | 全部商品、销售商品、采购商品、库存商品 |
| 税分类 | 标准税率、减免税率、零税率、免税 |
二、筛选条件设置
对单据的字段进行筛选条件的设置。
多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。
支持设置条件组。
三、商品的新建与维护
1、新建商品必填信息
| 必填字段名称 | 说明 |
| 商品编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
| 商品名称 | 用户手动录入，输入文本。 |
| 产品线 | 系统提供预置数据供选择。 |
| 单位 | 系统提供预置数据供选择。 |
| 税率 | 系统提供预置数据供选择。 |
| 适用组织 | 选择系统内创建的未被禁用的组织。 |
| 商品分类 | 系统提供预置数据供选择。 |
| 商品分组 | 系统提供预置数据供选择。 |
| 负责人 | 默认创建人，可修改。 |
| 负责人部门 | 默认为负责人归属部门，可修改。 |
2、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
-
保存
- 单据不会校验必填项，可为空保存。
- 保存后数据状态为保存状态。
- 有权限的人员可随时修改、提交。
- 其他业务无法关联保存状态的单据。
- 不可进行单据的下游业务操作。
-
提交
- 单据将校验必填项，不能为空提交。
- 提交时校验商品名称的唯一性，不能与系统中已有商品重名。
- 若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
- 若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
- 负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
- 单据在审批过程中负责人可查看审批流。
3、反审核
单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。
四、单据详情
商品单据详情主要由表头信息、详细信息tab以及操作记录构成。
1.表头信息：
-
数据状态
- 保存：用户点击保存，未提交。
- 审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
- 同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
- 退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
- 反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。
-
核心词
核心词可由用户自定义展示。
【商品分类】：展示商品的分类。
【税分类】：展示商品的税分类。
【税率】：展示商品的税率。
-
状态
- 启用
商品启用，则可被系统内其他单据如报价单、销售订单等单据引用。
- 禁用
商品禁用，不能再被系统其他单据引用。
2.详情信息
| 页签 | 说明 |
| 详细信息 | 创建单据时填写的基本信息， |
| 文档 | 保存、退回修改或重新审核的客户，可上传、下载、编辑、删除文档，单据生效后，文档只能下载、预览 |
3.详情的功能操作
| 操作 | 说明 |
| 删除 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
| 编辑 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑客户页面，可修改客户单据。 |
| 提交 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
| 反审核 | 没有被引用的商品可以反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。 |
| 更换负责人 | 更换负责人后，此时原负责人不能再查看该单据，新负责人具有该单据的查看权限。 |
| 禁用 | 禁用后商品状态转为【禁用】，不能再被其他单据引用。 |
| 启用 | 禁用的商品可以重新启用，启用后状态为【启用】，可被其他单据引用。 |
4.操作记录
对单据的操作生成操作记录，有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
| 操作 | 记录说明 |
| 新建 | 新建商品保存或提交，生成两条记录：XX新建了商品（商品名称），XX保存/提交了商品（商品名称）。 |
| 编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了商品（商品名称）XX字段。 |
| 更换负责人 | 记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。 |
| 文档 | 记录XXX下载了文档（文档名称）。 |
| 反审核 | 记录XXX反审核了商品（商品名称）。 |
五、其他业务单据的引用
生效的、启用的正常商品，可被商机、价目表、报价单、销售合同、销售订单、销售发票、采购合同、采购订单、采购发票引用。
六、列表操作
1、导入
系统初始化时，支持导入。
- 点击导入按钮，系统即可弹窗导入界面。
- 导入需要先下载《商品导入模板》，模板中表头的字段名称不能更改，表头行也不能删除，其中标*为必填项，必须填写。
- 导入时系统将校验导入数据与系统数据是否存在重复，或是导入数据是否可在系统中找到对应的数据，若有重复或是无法找到对应关系，将报错无法导入。
- 报错的导入信息需要手动下载，依据报错信息修改导入信息后即可再次导入。
2、导出
导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
- 全部导出
点击【导出】按钮，导出全部数据。
- 部分导出
勾选列表中部分客户，点击【导出】按钮，则导出部分数据。
3、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置视图：全部。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
| 设置操作 | 说明 |
| 设为默认 | 可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
| 查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
| 新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
| 复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。 |
| 编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
| 删除 | 仅支持删除自主新建的视图， |
| 隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。 |
| 恢复 | 点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
| 固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
| 折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。 |
4、批量操作
列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。
-
批量更换负责人
-
批量反审核
-
批量导出
作者：teamtock帮助中心