baklib 发布时间: 2025-04-07

价目表

价目表功能介绍

一、价目表的预置数据

单据的部分字段提供预置数据
预置数据可添加或修改
预置数据可启用/禁用
已经被引用的数据，不可以删除，只可以禁用

以下是系统提供预置数据的通用选项字段：

字段名称	预置数据
价目表分类	其他
适用类型	客户、客户类别、通用

二、筛选条件设置

对单据的字段进行筛选条件的设置。

多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。

支持设置条件组。

三、价目表的新建与维护

1、新建价目表必填信息

必填字段名称	说明
价目表编号	依据定义的编码规则自动生成或手动填写。
价目表名称	用户手动录入，输入文本。
适用组织	选择系统内创建的未被禁用的组织。
适用类型	选择客户，则必填客户，选择客户类别，则必填客户类别。
价目表分类	系统提供预置数据供选择。
负责人	默认创建人，可修改。
负责人部门	默认为负责人归属部门，可修改。

2、新建单据的保存与提交

新建单据后，用户可以选择保存或提交。

保存

单据不会校验必填项，可为空保存。

保存后数据状态为保存状态。

有权限的人员可随时修改、提交。

其他业务无法关联保存状态的单据。

不可进行单据的下游业务操作。

提交

单据将校验必填项，不能为空提交。
提交时校验同一种规格商品数量区间，数量区间相同单价不同，不能提交。
提交时如果填写了限制单价，将校验限制单价不能低于单价。

若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。

若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效。

负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。

单据在审批过程中负责人可查看审批流。

3、反审核

单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。

四、单据详情

价目表单据详情主要由表头信息、详细信息tab、价目明细tab、文档tab以及操作记录构成。

1.表头信息：

数据状态

保存：用户点击保存，未提交。
审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。

核心词

核心词可由用户自定义展示。

【价目表分类】：展示用户选择的价目表分类。

【有效期】：展示价目表的有效期间。

状态

正常

价目表启用，则可被系统内其他单据如报价单、销售订单等单据引用。

禁用

价目表禁用，不能再被系统其他单据引用。

2.详情信息

页签	说明
详细信息	创建单据时填写的基本信息。
价目明细	列表展示商品名称、产品线、商品类型、规格、税率、单位、数量区间、单价、限制单价，以及单价、限制单价的合计值。
文档	保存、退回修改或重新审核的客户，可上传、下载、编辑、删除文档，单据生效后，文档只能下载、预览

3.详情的功能操作

操作	说明
删除	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。
编辑	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑客户页面，可修改客户单据。
提交	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。
反审核	没有被引用的商品可以反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。
更换负责人	更换负责人后，此时原负责人不能再查看该单据，新负责人具有该单据的查看权限。
禁用	禁用后价目表状态转为【禁用】，不能再被其他单据引用。
启用	禁用的价目表可以重新启用，启用后状态为【正常】，可被其他单据引用。

4.操作记录

对单据的操作生成操作记录，有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。

操作	记录说明
新建	新建价目表保存或提交，生成两条记录：XX新建了价目表（价目表名称），XX保存/提交了价目表（价目表名称）。
编辑	编辑的字段体现在记录中，XX编辑了价目表（价目表名称）XX字段。
更换负责人	记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。
文档	记录XXX下载了文档（文档名称）。
反审核	记录XXX反审核了价目表（价目表名称）。

五、其他业务单据的引用

生效的、启用的正常的价目表，可被报价单选择引用。

六、列表操作

1、导入

系统初始化时，支持导入。

点击导入按钮，系统即可弹窗导入界面。

导入需要先下载《价目表导入模板》，模板中表头的字段名称不能更改，表头行也不能删除，其中标*为必填项，必须填写。

导入时系统将校验导入数据与系统数据是否存在重复，或是导入数据是否可在系统中找到对应的数据，若有重复或是无法找到对应关系，将报错无法导入。

报错的导入信息需要手动下载，依据报错信息修改导入信息后即可再次导入。

2、导出

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

全部导出

点击【导出】按钮，导出全部数据。

部分导出

勾选列表中部分客户，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图设置

筛选条件保存后即成为视图。

系统预置视图：全部。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。

设置操作	说明
设为默认	可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。
查看视图	可查看视图名称、筛选条件和排序规则。
新建	可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。
复制	可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。
编辑	仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。
删除	仅支持删除自主新建的视图，
隐藏	仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。
恢复	点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。
固定在左侧	此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。
折叠到下拉菜单	此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。

4、批量操作

列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。

批量更换负责人
批量反审核
批量导出

作者：teamtock帮助中心

提交反馈

商品组合