一、数据交接功能介绍

1. 新建数据交接

路径：后台管理 -> 数据交接 ->数据交接列表->新建交接

操作步骤：

1. 填写基本信息必填字段：数据交接编号、员工姓名、交接类型（离职交接/转岗交接）。若交接类型选择“离职交接”，可以关联离职申请编号。

2. 配置交接待审批单据：自动展示当前审批人为该交接人的待审批单据。支持按业务对象、单据编号筛选，需指定“交接给”人员。指定审批/抄送人：展示流程设置中指定审批人/抄送人为该交接人的数据，展示业务对象、流程节点名称、节点类型，需指定“交接给”人员。岗位：展示该交接人已经被配置的岗位名称、状态等，移交岗位，需指定“交接给”人员。应用功能角色：展示该交接人被配置的应该功能权限的角色名称、角色描述等，移交角色权限，需指定“交接给”人员。后台管理角色：展示该交接人被配置的后台管理角色的角色名称、角色描述等，移交角色权限，需指定“交接给”人员。

3. 预览

2. 数据交接列表管理

功能说明：

• 模糊搜索：输入姓名/手机号快速定位交接记录。

• 筛选：按员工姓名、交接类型、部门、状态等组合筛选。

• 导出：支持导出全部或部分的交接记录（Excel格式）。

• 视图：全部：展示所有状态的交接单。生效（默认）：仅展示已生效的交接记录。待审批：展示待处理审批的交接单。

3. 数据交接详情页

1. 单据状态：支持状态：保存、待审批、退回修改、同意、生效。状态变更触发消息通知（如接收人收到“生效”通知）。

2. TAB页功能：交接清单：展示新建时填写的完整信息（包括单据、岗位、角色等）。评论：展示单据的相关评论。操作记录：记录提交、审批、退回、生效等操作日志（含时间、操作人）。

4 业务规则配置（消息提醒）

配置步骤：

1. 开启提醒：默认勾选，取消勾选则关闭提醒功能。

2. 提醒范围：负责部门主管：自动通知员工所属部门的主管。指定人：手动选择需通知的人员（支持多选）。

3. 提醒方式：支持多选，可选邮件、消息、三方集成等。

4. 保存生效：配置后立即生效，触发条件为交接单提交。

二、注意事项

1. 权限控制：仅管理员可发起、编辑或终止交接流程。

2. 消息通知：交接单生效后，接收人会收到消息提醒。

3. 数据一致性：生效的交接单会同步更新岗位、角色权限，原人员权限自动解除。

三、常见问题（FAQ）

Q1：如何修改已生效的交接单？

• 需重新发起数据交接单，原单据不可编辑。

Q2：提醒通知未收到如何处理？

• 检查业务规则配置是否开启提醒。

作者：teamtock帮助中心