设置项目概算/预算主流程

设置说明

基础资料设置建议

说明：预算中主要包括【收入预算】、【成本预算】，所以要把收入类、成本类的预算数据全部设置出来。

职务职级费率

• 根据职务职级设置费率标准，再进行成员费率的设置，选择成员，选择对应的职务职级就可以带入对应的费率，不可修改。

• 职务职级可禁用/启用，禁用后无法选择，但不影响历史数据的计算。

• 相同的职务职级不允许设置不同的费率。

• 职务职级未被引用可删除/编辑。

成员费率

• 根据职务职级给成员设置费率，如果未给成员设置费率，项目中填报工时无法计算。

• 同一个成员同一时间段不允许存在不同的费率。

• 选择成员，如果信息中维护了职务职级，需要带入可修改，如果对应的职务职级已经维护了标准费率，带入，不可修改。

• 成员费率自动延期开启后，根据费率有效期的结束日期，基于该成员自动按延期天数生成一条有效费率。该成员的已过期费率依然支持对应历史时点的工时人工成本的的计算。

• 成员费率生效后，可禁用/启用，如果未被引用，可删除。禁用后，不影响历史数据的计算。

• 成员费率的职务职级与费率可单条编辑/删除，根据有效期范围内的数据参与对应时点的数据计算（编辑修改）。如果没有有效时点的费率，则不参与计算（未创建或删除）。

• 已过期的费率仍然可以编辑/删除。一旦编辑，按修改后的对应有效期内的费率参与历史数据的计算。一旦删除，没有有效时期的费率，则不参与计算。

项目规则与成员费率的关系

• 项目规则中，可以根据项目类型与级别设置项目执行时的预算控制，如果开启预算控制，其中有一项可以勾选：当员工无有效期费率，员工无法填报工时。

• 这项设置主要是在启用项目预算时，请保证每位项目成员都有对应日期的有效费率。如果无法填报工时，可以及时确认反查系统是否设置了成员费率。

作者：teamtock帮助中心