销售发票

发布于: 2025-04-07

销售发票的功能介绍

一、通过开票申请下推生成发票

开票申请经过审批后，可以授权指定人员下推开票；
点击下推发票，弹出窗口，填写【发票代码】、【发票号】；
在销售发票明细中，根据代入信息，填写【税率】、【本次填开金额（价税合计）】；【税率】为申请代入字段，可修改，多次下推开票的【本次填开金额（价税合计）】合计不大于【本次申请金额】；
销售发票明细行中可计算【税率】、【金额（不含税）】。
发票信息可以由申请单代入，可以修改。

二、直接录入发票

可以选择开票申请

选择开票申请的范围为签约客户下待开票的申请
选择销售订单的范围为签约客户下待开票的销售订单明细

三、字段单据设置

系统为销售发票单据部分字段提供预置数据，若需要添加或修改数据，可由管理员点击通用选项进入页面，左上输入字段名称或是适用单据名称快捷搜索到内容，即可自行添加、修改、禁用、删除，但若该通用选项已被引用，则不允许被删除，可以修改、禁用。

以下是系统提供预置数据的通用选项字段：

字段名称	预置数据
发票作废原因	开少了、开错了

四、筛选条件设置

对单据的字段进行筛选条件的设置。

多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。

支持设置条件组。

五、业务状态

发票状态只两种：正常、已作废

正常

未被作废的发票，即为正常，通过正常的发票下推生成红票。下推红票的金额，发票明细的已开票数额释放。

已作废

操作作废的发票，发票状态为【已作废】。

发票作废后，发票明细的已开票数额释放。

六、新建与维护

1、新建单据必填信息

必填字段名称	说明
销售发票编号	依据定义的编码规则自动生成或手动填写。
签约主体	默认带入申请人的归属组织，可修改。
签约客户	选择系统内，签约主体下的生效的客户名称。
开票日期	默认带入当天，可修改。
发票类型	系统提供预置数据选择。单选。如果选择普通发票，发票信息只需名称和纳税人识别号必填，如果选择增值税专票，发票信息全部信息必填。
发票号	支持手动输入，也可在选择发票代码后，选择发票代码下的发票号。
申请人	默认创建人，可修改。
申请人部门	默认为负责人归属部门，可修改。
发票信息名称	选择签约客户下的开票信息名称。
纳税人识别号	选择签约客户下的开票信息的纳税人识别号。

2、新建单据的保存与提交

新建单据后，用户可以选择保存或提交。

保存

单据不会校验必填项，可为空保存。
保存后数据状态为保存状态。
有权限的人员可修改、提交。
其他业务无法关联到保存状态的单据。
不可进行单据的下游业务操作。

提交

单据将校验必填项，不能为空提交。
提交销售发票校验本次填开金额不能超出销售订单未开票金额。
若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
若开启审批流，单据数据状态再提交后进入审批中，审批同意后，单据生效。
负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
负责人可在单据中查看审批流程及节点。
提交销售发票校验本次填开金额不能超出销售订单未开票金额。

3、反审核

单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。

七、单据详情

销售发票单据详情主要由以下TAB页面组成：详细信息、发票明细、发票信息、开票申请、红冲发票，以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。

1.表头信息：

数据状态

保存：用户点击保存，未提交。
审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
生效：审批流结束，且审批意见为同意。
退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。

业务状态

已作废

被作废的发票，发票信息不再被统计，且发票也无法再进行任何操作。

2.详情信息：

详细信息页签下展示基本信息、开票信息。

基本信息

创建销售订单时填写的基本信息以及创建人、创建时间。

开票信息

展示选择的客户下的发票信息。

3发票明细：

展示发票商品明细，即展示商品名称、产品线、商品类型、数量、单价、金额、已开票、未开票、税率、本次填开金额、税额、不含税金额。

4.发票信息：

以发票形式展示发票信息。

红票则标红发票类型、发票代码、发票号、开票日期、价税合计，且价税合计展示为负数。

5.开票申请：

该页签只有关联了发票申请才会展示，未关联发票申请，不展示该页签。

6.红冲发票：

该页签展示下推的所有红票信息。

八、详情的功能操作

操作	说明
删除	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。
编辑	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑客户页面，可修改客户单据。
提交	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。
下推红票	红冲销售发票金额。
作废	发票作废后将无法在进行任何操作。
更换负责人	更换负责人时，可选择移出原负责人，此时原负责人不能再查看该单据，新负责人具有该单据的查看权限。也可选择设置为联系人相关成员，只可查看，不具备读写权限。
添加相关成员	添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。
删除相关成员	负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。
添加评论	负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。
查看操作记录	负责人和相关成员可查看单据的操作记录。
反审核	没有下游单据的可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。

九、相关成员

单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。

操作	说明
添加	添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。
删除	负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。
查看	点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。

十、评论

单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。

当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。

评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。

十一、操作记录

有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。

操作	记录说明
新建	新建销售发票保存或提交，生成两条记录：XX新建了销售发票（销售发票编号），XX保存/提交了销售发票（销售发票编号）。
编辑	编辑的字段体现在记录中，XX编辑了销售发票（销售发票编号）XX字段。
更换负责人	记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。
添加相关成员	记录XXX添加了相关成员XXX。
作废	记录XXX作废了销售发票（销售发票编号）。
红冲	记录XXX红冲了销售发票（销售发票编号，红冲金额XX，红票票号XX）。
文档	记录XXX下载了文档（文档名称）。
反审核	记录XXX反审核了销售发票（销售发票编号）。

十二、列表操作

1、导入

系统初始化时，支持导入。

点击导入按钮，系统即可弹窗导入界面。

导入需要先下载《销售发票导入模板》，模板中表头的字段名称不能更改，表头行也不能删除，其中标*为必填项，必须填写。

导入时系统将校验导入数据与系统数据是否存在重复，或是导入数据是否可在系统中找到对应的数据，若有重复或是无法找到对应关系，将报错无法导入。

报错的导入信息需要手动下载，依据报错信息修改导入信息后即可再次导入。

2、导出

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

全部导出

点击【导出】按钮，导出全部数据。

部分导出

勾选列表中部分客户，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图设置

筛选条件保存后即成为视图。

系统预置2个视图：全部、我的销售发票。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。

设置操作	说明
设为默认	可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。
查看视图	可查看视图名称、筛选条件和排序规则。
新建	可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。
复制	可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。
编辑	仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。
删除	仅支持删除自主新建的视图，
隐藏	仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。
恢复	点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。
固定在左侧	此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。
折叠到下拉菜单	此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。

4、批量操作

列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。

批量更换负责人
批量反审核
批量导出

作者：teamtock帮助中心

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