认款单
发布于: 2025-04-07
认款单功能介绍
一、通知认款
通过收款单，点击通知认款。
出现以下系统通知弹框，用户可以选择通知范围与通知方式。
收到认款通知的人员，可以选择该收款单进行认款。
收款单通知认款
二、筛选条件设置
对单据的字段进行筛选条件的设置。
多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。
支持设置条件组。
三、新建认款单
1、新建单据必填信息
| 必填字段名称 | 说明 |
| 认款单编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
| 签约主体 | 默认带入认款人归属组织。 |
| 收款单编号 | 选择签约主体下未被认款的生效的收款单。 |
| 认款人 | 默认带入创建人，可修改。 |
| 认款部门 | 默认带创建人归属部门，可修改。 |
2、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
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保存
- 单据不会校验必填项，可为空保存。
- 保存后数据状态为保存状态。
- 有权限的人员可随时修改、提交。
- 其他业务无法关联保存状态单据。
- 不可进行单据的下游业务操作。
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提交
- 单据将校验必填项，不能为空提交。
- 若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
- 若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
- 负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
- 单据在审批过程中负责人可查看审批流。
3、反审核
单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。
四、单据详情
收款单单据详情主要由表头及以下TAB页签构成：详细信息、认款明细、以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。
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核心词
【收款单收款金额】：关联的收款单的收款金额。
【收款单待认款】：收款金额减去本次认款的差额。
【本次认款】：新建认款单输入的认款金额。
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详细信息
详细信息包括基本信息和来款信息。
基本信息即为新建时填写的基本数据，来款信息即为新建时填写的补充来款信息。
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认款明细
展示所有关联的生效的商品认款明细列表。
五、详情的功能操作
| 操作 | 说明 |
| 删除 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
| 编辑 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑客户页面，可修改客户单据。 |
| 提交 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
| 添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
| 删除相关成员 | 负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
| 添加评论 | 负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
| 查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
| 反审核 | 未确认的认款单可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。 |
| 确认认款 | 认款到明细，需要认款人进行认款单的确认。确认后认款单不可再反审核修改。 |
| 取消认款 | 取消确认后，认款单可反审核修改单据。 |
六、相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
| 操作 | 说明 |
| 添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
| 删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
| 查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
七、评论
单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。
八、操作记录
有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
| 操作 | 记录说明 |
| 新建 | 新建收款单保存或提交，生成两条记录：XX新建了认款单（认款单编号），XX保存/提交了认款单（认款单编号）。 |
| 编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了认款单（认款单编号）XX字段。 |
| 更换负责人 | 记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。 |
| 添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
| 文档 | 记录XXX下载了文档（文档名称）。 |
| 反审核 | 记录XXX反审核了认款单（认款单编号）。 |
| 确认认款 | 记录XXX确认认款了认款单（认款单编号）。 |
| 取消认款 | 记录XXX取消认款了认款单（认款单编号）。 |
九、列表操作
1、导出
导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
- 全部导出
点击【导出】按钮，导出全部数据。
- 部分导出
勾选列表中部分客户，点击【导出】按钮，则导出部分数据。
2、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置3个视图：全部、已确认、未确认。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
| 设置操作 | 说明 |
| 设为默认 | 可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
| 查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
| 新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
| 复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。 |
| 编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
| 删除 | 仅支持删除自主新建的视图， |
| 隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。 |
| 恢复 | 点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
| 固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
| 折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。 |
3、批量操作
列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。
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批量更换负责人
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批量反审核
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批量导出
作者：teamtock帮助中心