开票申请

发布于: 2025-04-07

开票申请的功能介绍

一、发票类型

企业根据业务需要以及可开票类型，设置发票类型。当提出开票申请时，在可开票类型中选择。

二、基于订单明细申请开票

选择对应的【签约客户】，否则无法在签约客户下找到可开发票的订单明细。
选择开票明细，可以单行新增，点击【新增一行】，也可以多行新增，点击明细表格右上角【新增多行】
根据客户下存在可开票的订单明细，进行选择。
选择明细数据时，可参考【已开票】【未开票】的数据。
选择明细后，回到表格填写【申请填开税率】以及【本次申请金额】，【申请填开税率】会根据订单明细代入，可修改。【本次申请金额】不能填写大于【未开票】的数字。

三、填写开票信息

填写开票信息可以通过以下3种方式填写。

方式一：在客户档案中已经维护了开票信息，点击名称【+】，可以选择客户下的发票信息，回填至表格；

方式二：通过【智能】回填，快捷填写发票。可以按格式，将发票信息粘贴至模版空白处，可以快捷智能回填。共支持3种模版回填。

方式三：可以直接录入。

四、筛选条件设置

对单据的字段进行筛选条件的设置。

多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。

支持设置条件组。

五、业务状态

发票状态只两种：待开票、已开票

待开票

未下推发票，或是下推的发票已开票金额小于本次申请金额，为待开票。

已开票

发票申请下推了发票，且本次申请金额与已开票金额相等。

六、新建与维护

1、新建单据必填信息

必填字段名称	说明
开票申请单编号	依据定义的编码规则自动生成或手动填写。
签约主体	默认带入申请人的归属组织，可修改。
签约客户	选择系统内，签约主体下的生效的客户名称。
申请日期	默认带入当天，可修改。
发票类型	系统提供预置数据选择。单选。如果选择普通发票，发票信息只需名称和纳税人识别号必填，如果选择增值税专票，发票信息全部信息必填。
负责人	默认创建人，可修改。
负责人部门	默认为负责人归属部门，可修改。
开票申请明细-订单信息	从签约客户下选择可开票的订单明细。
开票申请明细-申请填开税率	默认代入订单明细中的税率，可修改。
开票申请明细-本次申请金额	填写本次申请开票金额，金额不能大于订单明细中的未开票金额。
开票信息名称	选择签约客户下的开票信息名称。
纳税人识别号	选择签约客户下的开票信息的纳税人识别号。

2、新建单据的保存与提交

新建单据后，用户可以选择保存或提交。

保存

单据不会校验必填项，可为空保存。
保存后数据状态为保存状态。
有权限的人员可随时修改、提交。
其他业务无法关联本单据。
不可进行单据的下游业务操作。

提交

单据将校验必填项，不能为空提交。
若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效。
负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
单据在审批过程中负责人可查看审批流。

3、反审核

单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。

七、单据详情

发票申请单据详情主要由详细信息tab、订单明细tab、已开发票tab、开票申请tab、作废发票tab以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。

1.表头信息：

数据状态

保存：用户点击保存，未提交。
审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
生效：审批流结束，且审批意见为同意。
退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。

业务状态

待开票

未下推发票，或是下推的发票已开票金额小于本次申请金额，为待开票。

已开票

发票申请下推了发票，且本次申请金额与已开票金额相等。

2.详情信息：

详细信息页签下展示基本信息、开票信息、金额信息

基本信息

创建销售订单时填写的基本信息以及创建人、创建时间。

开票信息

展示选择的客户下的发票信息。

金额信息

【本次申请金额】：开票申请用户自主录入的本次申请金额，不能超出未开票额。

【已开票金额】：开票申请关联的已生效的、正常未作废、或红冲的已开发票价税合计的总和。

【未开票金额】：本次申请金额减去已开票金额的差值。

3.订单明细：

展示商品明细，即展示商品名称、产品线、商品类型、规格、单价、数量、税率、单位、价税合计、商品备注、业务状态等原单信息，

同时展示并计算已开票、未开票、申请填开税率、本次申请金额、本次填开金额。

4.已开发票：

展示该发票申请关联的所有生效的、退回的、重新审核的、正常的蓝票和红票。

5.作废发票：

展示该发票申请关联的所有被作废的发票。

八、详情的功能操作

操作	说明
删除	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。
编辑	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑客户页面，可修改客户单据。
提交	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。
下推发票	待开票的发票申请可下推发票，已开票的发票申请不能再下推。
更换负责人	更换负责人时，可选择移出原负责人，此时原负责人不能再查看该单据，新负责人具有该单据的查看权限。也可选择设置为联系人相关成员，只可查看，不具备读写权限。
添加相关成员	添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。
删除相关成员	负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。
添加评论	负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。
查看操作记录	负责人和相关成员可查看单据的操作记录。
反审核	没有下游单据可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。

九、相关成员

单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。

操作	说明
添加	添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。
删除	负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。
查看	点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。

十、评论

单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。

当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。

评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。

十一、操作记录

有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。

操作	记录说明
新建	新建发票申请保存或提交，生成两条记录：XX新建了开票申请（开票申请编号），XX保存/提交了开票申请（开票申请编号）。
编辑	记录XX编辑了开票申请（开票申请编号）。编辑的字段在记录中体现。
更换负责人	记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。
添加相关成员	记录XXX添加了相关成员XXX。
下推	记录XXX将开票申请（开票申请编号）下推了发票。
文档	记录XXX下载了文档（文档名称）。
反审核	记录XXX反审核了开票申请（开票申请编号）。

十二、列表操作

1、导入

系统初始化时，支持导入。

点击导入按钮，系统即可弹窗导入界面。

导入需要先下载《开票申请导入模板》，模板中表头的字段名称不能更改，表头行也不能删除，其中标*为必填项，必须填写。

导入时系统将校验导入数据与系统数据是否存在重复，或是导入数据是否可在系统中找到对应的数据，若有重复或是无法找到对应关系，将报错无法导入。

报错的导入信息需要手动下载，依据报错信息修改导入信息后即可再次导入。

2、导出

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

全部导出

点击【导出】按钮，导出全部数据。

部分导出

勾选列表中部分客户，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图设置

筛选条件保存后即成为视图。

系统预置3个视图：全部、待受理、已开票。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。

设置操作	说明
设为默认	可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。
查看视图	可查看视图名称、筛选条件和排序规则。
新建	可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。
复制	可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。
编辑	仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。
删除	仅支持删除自主新建的视图，
隐藏	仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。
恢复	点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。
固定在左侧	此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。
折叠到下拉菜单	此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。

4、批量操作

列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。

批量更换负责人
批量反审核
批量导出

作者：teamtock帮助中心

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