销售订单的功能介绍

一、销售订单的预置数据

• 单据的部分字段提供预置数据

• 预置数据可添加或修改

• 预置数据可启用/禁用

• 已经被引用的数据，不可以删除，只可以禁用

以下是系统提供预置数据的通用选项字段：

二、业务规则设置

• 设置销售订单是否自动完成。

• 自动完成

销售订单金额=订单已收款=订单已开发票时，销售订单自动完成

• 不自动完成

需要手动设置为完成状态，手动设置为完成，也需要校验订单金额、订单已收款和订单已开发票三方金额是否一致。

• 设置销售订单服务有效期超期提醒

开启提醒后，可以设置提醒范围（单据相关人、负责人、负责部门主管、部分成员）、提醒方式（邮件、系统消息、三方集成）和提醒时间，并设置临近销售订单服务有效期截止日期多少天内，每隔多少天提醒一次。

• 设置销售订单计划收款提醒

开启提醒后，可以设置提醒范围（单据相关人、负责人、负责部门主管、部分成员）、提醒方式（邮件、系统消息、三方集成）和提醒时间，并设置临近销售订单计划收款日期多少天内，每隔多少天提醒一次。

三、业务状态说明

四、新建与维护

1、新建单据必填信息

2、新建单据的保存与提交

新建单据后，用户可以选择保存或提交。

• 保存

• 单据不会校验必填项，可为空保存。

• 保存后数据状态为保存状态。

• 有权限的人员可随时修改、提交。

• 其他业务无法关联本单据。

• 不可进行单据的下游业务操作。

• 提交

• 单据将校验必填项，不能为空提交。

• 单据若填写收款计划，需要校验收款比例之和为100%，收款总金额与商品总金额一致。

• 若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。

• 若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。

• 负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。

• 单据在审批过程中负责人可查看审批流。

3、反审核

单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。

4、单据详情

销售订单单据详情主要由表头信息、详细信息tab、订单明细tab、收款计划tab、销售发票tab、认款单tab以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。

1.表头信息：

• 数据状态

• 保存：用户点击保存，未提交。

• 审批中：提交后，开启审批流进入审批中。

• 同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。

• 退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。

• 反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。

• 核心词

【订单金额】：订单明细商品的价税合计总和。

【订单收款】：销售订单关联的认款单的认款合计。

【已开发票】：销售订单的生效的、正常未作废未红冲的已开发票合计值。

【发票应收】：已开发票额减去订单收款的差值。

• 业务状态

• 执行中

持续执行的销售订单，有设置业务状态的人员可设置状态为暂停、终止、作废、完成。

• 完成

业务规则设置自动完成，则订单金额=订单收款=已开发票时满足自动完成的条件，系统自动完成。

业务规则未设置自动完成，则手动设置状态为完成时需校验订单金额、订单收款、已开发票三者相等。

• 暂停

可直接手动设置销售订单业务状态为暂停。暂停后，订单额，订单应收，发票应收按订单原金额计算。

• 终止

销售订单终止需满足条件：订单收款和订单开票一致。终止后，订单额只计算收款额部分，订单应收，按收款额部分与已收款差额计算，发票应收，按收款额部分与已开票差额计算。

• 作废

可直接手动设置销售订单业务状态为作废。无收款，无开票的情况下，可以作废合同。

2.详情信息：

详细信息页签下展示基本信息、金额信息、联系人。

基本信息

创建销售订单时填写的基本信息以及创建人、创建时间。

金额信息

【订单金额】：销售订单明细商品的价税合计总和。

【累计收款】：销售订单关联收款单的收款合计值。

【累计开票】：关联的生效的、在正常状态未作废的已开发票的价税合计总额。

【未开发票】：订单金额-累计开票的差值。订单金额额不包括终止的部分。

【发票应收】：累计开票（关联的生效的、在正常状态未作废的已开发票的价税合计总额）减去累计收款（销售订单关联的已收款合计值）的差值。

【订单应收】：订单金额（订单金额合计值）减去累计收款（关联的已收款合计值）的差值。订单金额额不包括终止的部分。

联系人

新建订单时选择的客户下的联系人。

3.订单明细：

新建时填写的：序号、商品名称、产品线、商品类型、数量、单价、金额（不含税）、税率、税额、价税合计、服务期限、交付部门、备注。

• 价税合计：价税合计=（单价X数量），价税合计=（金额（不含税）+税额）

• 税额：（价税合计/（1+税率））X税率

• 金额（不含税）：价税合计-税额

详情的明细行会增加以下统计数据

• 已开票：已开发票金额之和，不包括红冲和作废的发票金额；

• 未开票：销售订单金额减去已开票

• 收款金额：与销售订单相关的认款单之和；

• 未收款金额：销售订单金额减去收款金额。

4、收款计划：

收款计划默认按收款条件填写，填写方式分手动填写、智能填报两种，两种方法互斥，选择了其中一种不可再选另一种。

• 手动填写

直接点击新增收款阶段按钮，带出当前收款阶段，选择订单明细的商品并带出商品金额，选择或是输入收款条件，输入收款比例、计划收款日。

提交订单校验同一商品的收款比例必须为100%，收款总金额和商品总金额一致。

• 智能填写

智能填写有三种方式可选：按合同总额的百分比拆分、不同产品不同比例、按固定金额拆分。

• 按合同总额的百分比拆分

• 按合同总额录入拆分的百分比，按该百分比自动计算每一个产品明细的收款金额。

• 该方式默认3个收款阶段，可删除，百分比数字默认保留两位小数，且百分比的合计必须是100%。

• 不同产品不同比例

• 按商品，拆分不同阶段的百分比；

• 每一行的合计必须是100%。

• 按固定金额拆分

• 按合同总额录入每一个阶段的计划收款金额。

• 该方式默认3个收款阶段，可删除，可新增，合计金额需要等于订单总金额。

以上智能填写方式，通过后台计算，都可以生成按以下方式查看收款计划：

• 按收款条件查看

• 收款阶段为首付款，第2笔付款，第3笔付款，以此类推生成分解的最后一个阶段

• 每个阶段关联细分的商品金额，收款条件，比例，计划收款日等。

• 按产品查看

• 按照商品名称，分为商品1，商品2，商品3，以此类推包括订单中的所有商品

• 商品的每个阶段的金额，收款条件，比例，计划收款日等。

5、相关成员

单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。

6、评论

单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。

当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。

评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。

7、操作记录

有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。

5、详情的功能操作

五、列表操作

1、导入

系统初始化时，支持导入。

• 点击导入按钮，系统即可弹窗导入界面。

• 导入需要先下载《销售订单导入模板》，模板中表头的字段名称不能更改，表头行也不能删除，其中标*为必填项，必须填写。

• 导入时系统将校验导入数据与系统数据是否存在重复，或是导入数据是否可在系统中找到对应的数据，若有重复或是无法找到对应关系，将报错无法导入。

• 报错的导入信息需要手动下载，依据报错信息修改导入信息后即可再次导入。

2、导出

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

• 全部导出

点击【导出】按钮，导出全部数据。

• 部分导出

勾选列表中部分销售订单，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图设置

筛选条件保存后即成为视图。

系统预置6个视图：全部、完成、执行中、暂停、终止、作废。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。

4、批量操作

列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。

• 批量更换负责人

• 批量反审核

• 批量导出

作者：teamtock帮助中心