销售合同
协议类的合同，往往是通过与客户签订多个订单来履行合同的，系统支持在合同下创建多个销售订单，以实现此类的业务场景。
销售合同的功能介绍
一、销售合同的预置数据
系统为销售合同单据部分字段提供预置数据，若需要添加或修改数据，可由管理员点击通用选项进入页面，左上输入字段名称或是适用单据名称快捷搜索到内容，即可自行添加、修改、禁用、删除，但若该通用选项已被引用，则不允许被删除，可以修改、禁用。
以下是系统提供预置数据的通用选项字段：
字段名称 | 预置数据 |
业务类别 | 直销、分销 |
交易类型 | 内部、外部 |
二、业务规则设置
销售合同签订的默认组织设置：
不自动带入签约主体
选择不自动带入签约主体，则新建销售合同时，需要手动选择签约主体，不在自动带入。
带入负责人签约主体（默认设置）
选择带入负责人签约主体，则新建销售合同时，签约主体默认带负责人的归属组织。
带入固定的签约主体
选择带入固定的签约主体，需要系统内现存有效的组织，设置后，新建的销售合同都带入设置的固定签约主体。
以上规则只能单选。
销售合同服务有效期超期提醒
开启提醒后，可以设置提醒范围（单据相关人、负责人、负责部门主管、部分成员）、提醒方式（邮件、系统消息、三方集成）和提醒时间，并设置临近销售合同服务有效期截止日期多少天内，每隔多少天提醒一次。
三、业务状态说明
销售合同业务状态 | 销售合同状态说明 |
执行中 | 持续执行的合同，可下推生成销售订单。下游关联的销售订单包含执行中。 |
完成 | 完成的合同，不可以下推销售订单。下游的订单仅包括完成，可以设置为完成。 |
暂停 | 未完成的合同，不可以下推销售订单，下游的订单包括暂停，可以设置为暂停，不包含执行中。 |
终止 | 终止的合同，不可下推销售订单。下游的订单仅终止的，可设置为终止。 |
作废 | 作废的合同，不可下推销售订单。下游的订单仅包含作废的合同，可设置为作废。 |
四、新建与维护
1、新建单据必填信息
必填字段名称 | 说明 |
销售合同编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
销售合同名称 | 用户手动录入，输入文本。 |
签约主体 | 依据业务规则的设置显示。 |
客户 | 选择系统内，签约主体下的生效的客户名称。 |
最终用户 | 选择系统内，签约主体下的生效的客户名称。 |
业务类别 | 系统提供预置数据选择。单选。 |
签约日期 | 默认带入创建当天，可修改。 |
交易类型 | 系统提供预置数据选择。单选 |
服务期限 | 单选，默认无，选择有，在预购商品明细行需要填写服务开始日期和服务结束日期。 |
负责人 | 默认创建人，可修改。 |
负责人部门 | 默认为负责人归属部门，可修改。 |
2、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
保存
单据不会校验必填项，可为空保存。
保存后数据状态为保存状态。
有权限的人员可随时修改、提交。
其他业务无法关联本单据。
不可进行单据的下游业务操作。
提交
单据将校验必填项，不能为空提交。
若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
单据在审批过程中负责人可查看审批流。
3、反审核
单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。
4、单据详情
销售合同单据详情主要由表头信息、详细信息tab、销售订单tab、销售发票tab、认款单tab以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。
1.表头信息：
数据状态
保存：用户点击保存，未提交。
审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。
核心词
【预计总额】：销售合同预购商品的价税合计的总和。
【实际总额】：销售合同关联的下游销售订单的订单金额合计值，不包括终止未执行部分，及作废的订单额。
【发票应收】：销售合同关联下游订单的发票应收合计值，不包括终止未执行部分，及作废的订单额。
【合同应收】：销售合同下关联下游销售订单的订单应收合计值，不包括终止未执行部分，及作废的订单额。
业务状态
执行中
持续执行的合同，可下推生成销售订单。有设置业务状态的人员可设置状态为暂停、终止、作废、完成。
完成
销售合同关联的下游销售订单不包含执行中、暂停，销售合同业务状态才能完成。
完成的销售合同不可再下推销售订单。
暂停
销售合同关联的下游销售订单中，如果包含暂停的订单，可以设置状态为暂停，如果销售订单没有暂停的，则不可设置为暂停状态。
暂停的销售合同，不可再下推销售订单。
终止
销售合同关联的下游销售订单全部终止，销售合同才可设置为终止。
销售合同终止后，不可再下推销售订单。
作废
关联下游的销售订单全部作废，销售合同可作废。
作废的销售合同不能下推销售订单。
2.详情信息
详细信息可分基本信息、金额信息、预购商品和联系人。
基本信息
创建销售合同时填写的基本信息以及创建人、创建时间。
金额信息
【预计金额】：销售合同预购商品价税合计的总和。
【实际总额】：销售合同关联的下游销售订单的订单金额合计值，不包括终止未执行部分，及作废的订单额。
【累计开票】：销售合同关联的下游销售订单累计开票金额。
【未开发票】：销售合同关联的下游销售订单未开发票金额。
【累计收款】：销售合同关联的下游销售订单的已收款合计值。
【发票应收】：销售合同关联的下游销售订单的发票应收合计值。
【合同应收】：销售合同关联的下游销售订单的应收合计值。
注：以上销售订单的金额算法，参见销售订单的功能介绍。
预购商品
新建合同时选择的有效的商品。
联系人
新建合同时选择的客户下的联系人。
3、相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
操作 | 说明 |
添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
4、评论
单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。
5、操作记录
有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
操作 | 记录说明 |
新建 | 新建销售合同保存或提交，生成两条记录：XX新建了销售合同（销售合同名称），XX保存/提交了销售合同（销售合同）。 |
编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了销售合同（销售合同名称）XX字段。 |
更换负责人 | 记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。 |
添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
文档 | 记录XXX下载了文档（文档名称）。 |
反审核 | 记录XXX反审核了销售合同（销售合同名称）。 |
5、单据详情的功能操作
操作 | 说明 |
删除 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
编辑 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑客户页面，可修改客户单据。 |
提交 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
调整业务状态 | 有调整权限，下游单据状态也满足条件，可设置状态。 |
更换负责人 | 更换负责人时，可选择移出原负责人，此时原负责人不能再查看该单据，新负责人具有该单据的查看权限。也可选择设置为联系人相关成员，只可查看，不具备读写权限。 |
下推销售订单 | 下推后直接将销售合同、签约主体、客户、商品明细带入不可改。 |
添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
删除相关成员 | 负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
添加评论 | 负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
反审核 | 没有下游单据的可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。 |
五、列表操作
1、筛选条件设置
对单据的字段进行筛选条件的设置。
多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。
支持设置条件组。
2、导出
导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
全部导出
点击【导出】按钮，导出全部数据。
部分导出
勾选列表中部分销售合同，点击【导出】按钮，则导出部分数据。
3、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置6个视图：全部、完成、执行中、暂停、终止、作废。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
设置操作 | 说明 |
设为默认 | 可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。 |
编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
删除 | 仅支持删除自主新建的视图， |
隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。 |
恢复 | 点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。 |
4、批量操作
列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。
批量更换负责人
批量反审核
批量导出
作者:teamtock帮助中心