线索

流程示意

1. 通过不同渠道获取的线索信息维护进入系统；
2. 通过系统的分配、接收与跟进，进行线索的进一步筛选；
3. 符合一定条件的线索可以转化为客户、联系人、商机；
4. 如果跟进后，无效的线索也不会流失，可以通过再次的筛选分配，进行循环跟进。

功能介绍

一、线索字段单据设置

二、业务规则设置

三、消息提醒设置

• 线索超时未分配的提醒

• 线索超时未接收提醒

四、单据流程配置

五、单据业务状态说明

六、与其他业务单据的关系

七、新建与维护

• 添加线索到您的账户；
• 对线索信息的日常维护；
• 调整线索的业务跟进状态。

1、新建单据的必填信息

• 线索编号：根据编码规则生成. 
• 线索来源：单选配置的通用选项. 
• 公司名称：录入线索公司的名称. 
• 联系人：录入线索的联系人. 
• 手机：录入线索联系人的手机号. 
• 线索状态：线索状态为跟进中，待分配。如果选择跟进中，负责人、负责部门为必填项；如果选择待分配，负责人、负责部门不显示，无需填写。适用于录入线索后，统一进行负责人分配的场景。
• 负责人：线索的负责人，通常代入录入账号，可修改，具有线索的数据权限. 
• 负责部门：线索的负责部门，通常默认代入负责人所在组织的部门，可修改。负责部门的详情页及列表展示均为根部门/子部门/子子部门，方便结构化识别。

2、保存与提交

• 保存

• 如果选择保存，单据的数据状态为保存状态，为暂存状态；
• 可随时编辑和修改提交；
• 其他业务无法关联本单据；
• 不可以进行单据的下游业务操作。 

• 提交

• 进入审批流程
• 负责人可查看审批流
• 负责人在审批流结束前可撤回审批修改后重新提交
• 审批流意见为同意后，单据生效 

• 单据直接生效

3、单据详情

• 数据状态

• 保存：用户点击保存，未提交。
• 审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
• 同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
• 退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
• 反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。

• 业务状态

• 根据不同业务类型，系统定义的业务执行状态，线索的业务状态为：
• 待分配：线索目前为待分配，无负责人及负责部门，可分配组织内生效成员为负责人进行跟进；
• 待接收：已经指定了负责人，负责部门的待分配单据，但负责人未确认接收；
• 跟进中：新建时为跟进中，或者分配后，负责人确认接收，有负责人、负责部门；
• 无效：由负责人或权限人设置为无效，无效的线索可重新分配；
• 已转换：线索转换为商机（下推生成新商机），转换为商机后，线索状态为已转换，或新建商机选择关联线索，关联的线索状态为已转换。1条线索仅能转换为1条商机，不能重复转换。线索转换为联系人或客户，不计入已转化，仅限转化为商机为已转换。

• 核心词

• 行业、联系人、手机
• 通过核心词展示，方便客户快速了解对应字段的核心信息
• 核心词可自定义（功能开发中）

• 详情页的TAB页面：

• 基本信息：创建单据时的基本信息，负责人信息，创建信息以及反写回单据的关联业务信息以及部分数字统计信息。
• 文档：与线索单据相关的文档上传、预览、重命名。

4、详情的功能操作

八、列表操作

• 我的线索. 
• 我部门的线索. 
• 预计成交额较大的线索（举例：筛选条件为预计成交金额大于XX元）. ……

• 批量更换负责人
• 批量反审核
• 批量设为无效
• 批量导出

九、其他功能

• 可以指定授权人进行分配，可单条分配，也可以批量分配；
• 分配给负责人后，负责人可以接收线索，也可以退回线索，退回的线索可以重新分配。

• 线索分配给负责人进行跟进后，负责人可以将线索转化为客户、联系人与商机；
• 转化为客户及联系人时，是该线索在系统内不存在客户信息与联系人信息；如果系统内已经存在了客户及联系人，直接转化为商机，关联客户及联系人即可；
• 转化为商机时，需要关联准确的客户信息，所以在转化商机之前，请确认已经转化为客户，或系统内已经存在客户。

• 线索分配给负责人进行跟进后，负责人可以将线索设为无效；
• 无效的线索可以进行再次分配。