线索

在您开始使用CRM进行销售业务管理的时候，通常从业务线索开始，teamtock的线索模块帮助您管理线索，本文将从以下几个业务场景结合功能进行介绍。

流程示意

1. 通过不同渠道获取的线索信息维护进入系统；

2. 通过系统的分配、接收与跟进，进行线索的进一步筛选；

3. 符合一定条件的线索可以转化为客户、联系人、商机；

4. 如果跟进后，无效的线索也不会流失，可以通过再次的筛选分配，进行循环跟进。

让市场资源投入更有价值，通过数据量化不同市场渠道的贡献价值，优化营销策路。

功能介绍

一、线索字段单据设置

TIPS：如果需要维护某张单据的通用选项，可以在通用选项中搜索单据名称，即可把对应单据的设置字段搜索出来，也可以搜索字段名称。

以下表格是在系统中针对线索字段预置的通用选项。通用选项可以根据业务需要，自行添加修改。

二、业务规则设置

线索池的设置

线索查看规则

线索领取规则

线索分配规则

线索超时未处理规则

线索领取上限规则

线索收回规则

线索无效原因的设置

（高版本功能）

三、消息提醒设置

• 线索超时未分配的提醒

线索默认开启超时提醒，开启超时提醒后，线索进入【待分配】状态开始计时计算，默认超出24小时未分配，即以邮件和系统消息方式提醒单据相关人。可修改相关设置。

• 线索超时未接收提醒

线索默认开启超时提醒，开启超时提醒后，线索进入【待接收】状态开始计时计算，默认超出24小时接收人未接收，即以邮件和系统消息方式提醒负责人。可修改相关设置。

四、单据流程配置

通常系统中的线索单据审批流程默认不开启。

如需要开启审批流，需要在后台管理流程管理中进行配置。流程配置，请阅读：流程管理

五、单据业务状态说明

1、待分配：待分配的线索可以分配负责人。

2、待接收：分配负责人后，负责人未确认接收，为待接收。

3、跟进中：负责人确认接收后，进入跟进中，跟进中线索可以由负责人设为无效。

3、设为无效：设为无效的线索，可以由权限负责人再次进行分配。

4、已转化：已转化为商机的线索。一个线索可以转化一个商机。

六、与其他业务单据的关系

线索可以转化为联系人、客户及商机。

当转化为商机时，是业务状态的变化，线索无需再转化为联系人及客户。

七、新建与维护

• 添加线索到您的账户；

• 对线索信息的日常维护；

• 调整线索的业务跟进状态。

下面的内容对线索的具体功能和操作进行详细说明。

1、新建单据的必填信息

• 线索编号：根据编码规则生成. 

• 线索来源：单选配置的通用选项. 

• 公司名称：录入线索公司的名称. 

• 联系人：录入线索的联系人. 

• 手机：录入线索联系人的手机号. 

• 线索状态：线索状态为跟进中，待分配。如果选择跟进中，负责人、负责部门为必填项；如果选择待分配，负责人、负责部门不显示，无需填写。适用于录入线索后，统一进行负责人分配的场景。

• 负责人：线索的负责人，通常代入录入账号，可修改，具有线索的数据权限. 

• 负责部门：线索的负责部门，通常默认代入负责人所在组织的部门，可修改。负责部门的详情页及列表展示均为根部门/子部门/子子部门，方便结构化识别。

2、保存与提交

单据新建后，用户可以选择

• 保存

• 如果选择保存，单据的数据状态为保存状态，为暂存状态；

• 可随时编辑和修改提交；

• 其他业务无法关联本单据；

• 不可以进行单据的下游业务操作。 

• 提交

启用审批流

• 进入审批流程

• 负责人可查看审批流

• 负责人在审批流结束前可撤回审批修改后重新提交

• 审批流意见为同意后，单据生效 

未启用审批流

• 单据直接生效

生效单据，如果需要修改，可以通过反审核的操作来进行。

3、单据详情

单据详情主要由表头信息（主要包括数据状态、业务状态及业务操作、核心词等）、关联业务TAB页以及右侧的相关成员、评论、及操作记录构成。

• 数据状态

• 保存：用户点击保存，未提交。

• 审批中：提交后，开启审批流进入审批中。

• 同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。

• 退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。

• 反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。

• 业务状态

• 根据不同业务类型，系统定义的业务执行状态，线索的业务状态为：

• 待分配：线索目前为待分配，无负责人及负责部门，可分配组织内生效成员为负责人进行跟进；

• 待接收：已经指定了负责人，负责部门的待分配单据，但负责人未确认接收；

• 跟进中：新建时为跟进中，或者分配后，负责人确认接收，有负责人、负责部门；

• 无效：由负责人或权限人设置为无效，无效的线索可重新分配；

• 已转换：线索转换为商机（下推生成新商机），转换为商机后，线索状态为已转换，或新建商机选择关联线索，关联的线索状态为已转换。1条线索仅能转换为1条商机，不能重复转换。线索转换为联系人或客户，不计入已转化，仅限转化为商机为已转换。

• 核心词

• 行业、联系人、手机

• 通过核心词展示，方便客户快速了解对应字段的核心信息

• 核心词可自定义（功能开发中）

• 详情页的TAB页面：

• 基本信息：创建单据时的基本信息，负责人信息，创建信息以及反写回单据的关联业务信息以及部分数字统计信息。

• 文档：与线索单据相关的文档上传、预览、重命名。

4、详情的功能操作

八、列表操作

1、筛选条件设置

对单据的字段进行筛选条件的设置。

多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。

支持设置条件组。

2、导出

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

1.全部导出

点击【导出】按钮，导出全部数据。

2.部分导出

勾选列表中部分线索，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图的设置

如果是常用的筛选条件，可根据筛选条件设置保存为视图，并固定在列表左侧，方便下次直接查阅。

我们建议可按一下视图进行设置：

• 我的线索. 

• 我部门的线索. 

• 预计成交额较大的线索（举例：筛选条件为预计成交金额大于XX元）. ……

4、批量操作

列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。

• 批量更换负责人

• 批量反审核

• 批量设为无效

• 批量导出

九、其他功能

1、线索的分配

• 可以指定授权人进行分配，可单条分配，也可以批量分配；

• 分配给负责人后，负责人可以接收线索，也可以退回线索，退回的线索可以重新分配。

2、线索转换（客户、联系人与商机）

• 线索分配给负责人进行跟进后，负责人可以将线索转化为客户、联系人与商机；

• 转化为客户及联系人时，是该线索在系统内不存在客户信息与联系人信息；如果系统内已经存在了客户及联系人，直接转化为商机，关联客户及联系人即可；

• 转化为商机时，需要关联准确的客户信息，所以在转化商机之前，请确认已经转化为客户，或系统内已经存在客户。

3、线索设为无效

• 线索分配给负责人进行跟进后，负责人可以将线索设为无效；

• 无效的线索可以进行再次分配。

作者：teamtock帮助中心