商机

由于商机稍纵即逝，所以企业对商机的管理时效性与过程管理会非常严苛。

teamtock的商机管理帮助企业对商机本身、商机推进的流程、商机管理的配置与提醒等，可根据企业的要求进行配置管理。

通过不同类型的销售阶段设置，预计成交金额生成销售漏斗。商机持续推进至成交，可结合本系统的销售合同与订单，包括订单执行的全过程跟踪进行全生命周期的管理。

一、商机管理的全貌

以下是一张商机全貌管理的示意图，商机的全貌协助您在查看商机详情时，快速了解到商机当前的所处阶段，以及相关阶段和工作项的完成情况。

当想进一步推进商机阶段时，您可以根据阶段及工作项的配置要求进行相关工作的完成，并进行阶段的推进。

销售阶段的配置，请参见相关说明。

需要了解更多与商机有关的信息，可以查看商机的详细信息、拜访记录，与商机关联的投标、报价单、文档等信息。如果商机推进至赢单，需要根据配置内容关联销售合同/订单。

商机除了支持列表视图外，还支持泳道视图，泳道视图能让您更快的了解不同销售阶段商机所处阶段的分布及数量。

根据销售阶段输出的销售漏斗分析，让用户直观的了解到相同销售流程不同销售阶段的商机预计成交金额、最后赢单金额。对数据情况尽在掌握。

二、商机单据的字段设置

路径：通用选项--搜索对应字段

以下表格是在系统中针对商机字段预置的通用选项。通用选项可以根据业务需要，自行添加修改。

为方便后期输出相关统计数据，可以自行对预置内容进行修改，可以随时启用、禁用。未被引用的数据可以删除处理。

三、商机的业务规则设置

路径：业务规则-->商机

• 商机保护期设置

商机保护期的设置，默认商机保护期是60天。

促进商机的有效推动。一旦超过保护期的时效，商机状态将为无效，商机可进行重新分配。

• 新建商机

如果是按照客户经营制原则，可以配置【仅限客户负责人可建立关联该客户下的商机】。

同时可以配置相同客户下是否允许相同的预购商品的商机。

• 商机的业务提醒

在商机的保护期临近时，进行业务提醒。

在商机预计成交日期临近时，进行业务提醒。

四、商机销售流程的设置

路径：基础资料-->商机销售流程。

一个组织可以创建多个不同的商机销售流程，每一个销售流程可以选择适用范围。可以选择全部，也可以指定不同的部门、成员及角色。

销售流程分为「销售阶段」和「销售结果」的设置。

销售阶段和销售结果可以分别设置阶段工作项描述以及完成条件。

销售阶段和销售结果设置完成后，如果被商机引用后，将以以下的形式展示在商机详情：

其中绿色填充的阶段为完成阶段，蓝色线框示意定位选中，蓝色填充的阶段为当前执行中阶段。

每一个阶段下，将分别展示阶段详情及工作项要求。需要先完成工作项的要求，再进行阶段完成的要求填报，这个阶段即可完成，推进至下一个阶段。

当然不是每个阶段及工作项必须设置完成条件，也可以在阶段和工作项中设置可跳过，即可通过点击完成相应的工作项和阶段。

当销售阶段及工作项的可跳过为否时，需要进行阶段及工作项完成的设置。设置内容为工作内容的汇报，或者关联下游生效的业务单据。

PS：当阶段设置为可跳过时，下游的工作项只可以设置为可跳过。

参考附件，当在设置阶段进行参考附件上传时，引入该阶段的商机，均可以在文档中共享查看下载附件。

五、从线索转换为商机

完整的销售过程是通过线索转化为商机。

转化为商机之前，线索需要确认是否生成新的客户档案以及联系人。

六、商机的业务状态

商机的业务状态为如下

*撞单分析时，显示关联相同客户有相同的商品的商机，包括待接收、审批中、跟进中的商机。

七、新建与维护

1、直接创建商机

可以直接在系统内新建商机，新建商机时，基本信息中必填的字段信息为

新建商机时，还需要维护：预购商品、联系人、文档等信息。

填写完客户及预购商品后，可以点击【撞单分析】进行系统内的商机撞单分析。如果系统内存在相同客户下，相同的预购商品，将出现如下信息提示：

预购商品的金额之和，将反写至【金额信息】中的预计成交金额。

联系人可以在用户数据范围内进行多选。

2、保存与提交

新建单据后，用户可以选择保存或提交。

• 保存

• 单据不会校验必填项，可为空保存

• 保存后数据状态为保存状态

• 有权限的人员可随时修改、提交

• 其他业务无法关联保存状态的单据

• 不可进行单据的下游业务操作

• 提交

• 单据将校验必填项，不能为空提交

• 单据校验客户名称的唯一性，不可与系统中已存在的客户重名

• 若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效

• 若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。

• 负责人在流程发生审批或转交操作之前可撤回到保存状态，修改后重新提交。

• 单据在审批过程中负责人可查看审批流。

• 反审核

• 单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。

  3、商机信息的维护

  当商机单据进入生效及跟进中，用户需要进行商机的维护与销售阶段的推进。

  商机的详情信息主要包括：表头信息、核心词、以及若干信息TAB页签，主要包括：销售阶段、详细信息、拜访记录、报价单、文档，以及右侧的相关成员、评论、审批流程、操作记录等。

  • 表头信息

  表头信息为商机信息的名称，数据状态以及业务状态。

  • 核心词

  【客户】商机关联的客户名称

  【预计成交金额】商机下预购商品的金额合计

  【实际成交金额】商机赢单，关联的订单金额合计，不包括终止部分的订单金额

  【剩余保护期（天）】剩余保护期等于保护期天数减去已经生效天数。每更换一次负责人，重新计算生效天数，生效天数自生效日期之日起计算。商机的保护期可以在业务规则中进行设置。

  • TAB页签信息

  TAB页签	说明
  销售阶段	创建商机时引入的销售流程展示，销售流程中涉及的阶段及工作项的要求，以及推进完成。
  详细信息	创建商机时，填写的基本信息，预购商品信息以及联系人信息。
  拜访记录	该商机关联的拜访记录列表。
  概算	商机的概算信息，仅负责人可见。
  投标	该商机关联的投标列表。
  报价单	该商机关联的报价单。
  文档	保存、退回修改或重新审核的商机，可上传、下载、编辑、删除文档，单据生效后，文档只能下载、预览。

  • 操作记录

  操作	说明
  删除	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。
  编辑	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑页面，可修改单据。
  提交	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。
  更换负责人	更换负责人时，可选择移出原负责人，此时原负责人不能再查看该商机，新负责人具有该单据的查看权限。也可选择设置为商机相关成员，只可查看，不具备读写权限。
  添加相关成员	添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。
  删除相关成员	负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。
  添加评论	负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。
  查看操作记录	负责人和相关成员可查看单据的操作记录。
  反审核	没有下游单据的客户可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改客户数据后保存、提交。

  • 相关成员

  单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。

  操作	说明
  添加	添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。
  删除	负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。
  查看	点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。

  • 评论

  单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。

  当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。

  评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。

八、列表操作

1、筛选条件设置

对单据的字段进行筛选条件的设置。

多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。

支持设置条件组。

2、导出

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

1.全部导出

点击【导出】按钮，导出全部数据。

2.部分导出

勾选列表中部分商机，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图设置

筛选条件保存后即成为视图。

系统预置4个视图：全部、我的商机。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。

4、批量操作

列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。

• 批量更换负责人

• 批量反审核

• 批量导出

九、商机关联业务单据

作者：teamtock帮助中心