项目规则-管理员篇

设置项

说明

基本信息

项目规则名称

必填项，用户手动输入。

项目类型

必填项，多选，来源于系统基础资料，只能选择启用的项目类型，且只能选未关联过其他项目规则的项目类型。若没有所需要的项目类型，管理员可直接新建项目类型，新建成功后即可选择。

项目级别

非必填，单选，来源于系统通用数据。

优先级

非必填，手动输入数字，生效的项目规则依据优先级正序排序。不输入则默认自动按系统已有优先级递增。

立项

立项审批

默认不勾选开启审批，不开启审批，该类型的项目提交后直接生效；开启审批，则该类型的项目提交后需要审批。

启用组件

勾选所需组件，勾选的组件决定项目立项时是否有相应的模块内容。

项目立项时，需要关联组建

必须关联组件：勾选必需关联组件，立项时，字段必填。

关联组件：勾选关联组件，立项时，出现该字段信息，但非必填。

人天（工时）控制

单选。

若选择了计划总人天，项目立项时的只需输入计划人天，若选择了分解计划人天，项目立项除输入计划人天外还需要按设置选择部门或是成员或是范围。

当实际人天（工时）超过计划人天（工时）

单选。

若选择允许继续填报，则实际人天超出计划人天时仍可继续填报工时；若选择不允许填报，则不能再继续填报工时。

项目立项时，项目计划管理

多选。

①选择项目计划上传交付物允许全部为【否】，即项目不控制文档交付物。可选可不选，不影响项目计划的交付物选择。
②项目计划负责人不允许为空。勾选后计划负责人必填，不勾选则非必填。
③项目计划开始日期、结束日期不允许为空。勾选后则项目计划开始结束日期皆必填。

人工成本预算

单选。

选择总预算，在项目立项时，只维护人工总预算数据。

选择职务职级预算明细，在进行项目预算时需要选择人员职务职级费率。

项目与销售业务关系

选择项目与商机、合同、订单、订单明细的对应关系，可以选择1:1或是1：N，当选择对应关系为1:1，项目立项时的商机、合同、订单或是订单明细都只能添加一条，对应关系为1：N，则项目立项时的商机、合同、订单或是订单明细可以添加多条不受限制。

设置项

说明

执行

项目计划日期控制

单选。

分别按项目的完成日期、项目计划里程碑完成日期、所有项目计划完成日期进行控制。

日期控制：控制应完成未完成的计划。

如果超过配置超期天数，项目次日进入冻结。

项目计划引入模版后

单选。

是否允许该类项目自行创建项目计划，还是仅使用对应的计划模版，不可修改。

项目计划与任务

多选。

勾选创建项目任务必须关联项目计划，则创建任务时项目计划是必填项，不选无法提交。
勾选项目计划完成时，项目计划关联的任务需完成，即完成项目计划时需要先完成关联的项目任务。

项目进入执行中，按规则控制以下启用组件

多选。

勾选任一条并输入天数，满足条件后，项目次日进入冻结状态，并在项目详情展示冻结原因。

项目预算控制

多选。

勾选任一条满足条件后，项目次日进入冻结状态，并在项目详情展示冻结原因。

项目风险控制

勾选后则风险未关闭，关联的项目计划无法推进到完成状态。

项目问题控制

勾选后则问题未关闭，关联的项目计划无法推进到完成状态。

变更

变更审批

默认开启，开启后变更需要审批；不开启，项目变更提交后直接生效。

基本信息

多选。

选中后，对应的字段信息可通过变更进行修改。

组件

多选。

选中后，对应的组件信息可通过变更进行修改。

设置项

说明

通过【项目结项】驱动项目状态至终止或完成

结项类型分为【验收】、【终止】

可以选择开启或关闭。

开启后，通过关联项目结项的单据进行项目的完成，推进项目状态至【验收】、【终止】。

项目结项审批

开启审批后申请项目结项需要审批；不开启则申请项目结项后直接生效。

项目计划

单选

①若选择项目完成，未完成项目计划自动推进至完成/终止，则项目完成时自动推进所有未完成的项目计划状态到完成/终止状态；
②若选择项目完成，执行中计划需全部推进至完成或终止，则完成项目时需校验项目计划是否已经完成或是终止，如果计划非完成或是终止状态，需要手动推进为完成或终止才能申请项目完成。

项目组件控制

项目组件控制是与项目关联的组件，在项目结项时，对应单据的状态管理设置。

①勾选商机，可选择商机是赢单、输单时，才允许完成；
②勾选销售合同，可选择销售合同状态是执行中、完成、终止、暂停，无应收账款，才允许完成；
③勾选销售订单，可选择销售订单状态是执行中、完成、终止、暂停，无应收账款，才允许完成；
④勾选采购合同，可选择采购合同状态是执行中、完成、终止、暂停，无应付账款，才允许完成；
⑤勾选采购订单，可选择采购订单状态是执行中、完成、终止、暂停，无应付账款，才允许完成；
⑥勾选需求，可选择需求状态为待处理、处理中、不处理、待验证、已发布，才允许完成；
⑦勾选问题，可选择关闭、处理中，才允许完成；
⑧勾选风险，可选择关闭、处理中，才允许完成；
⑨勾选任务，若选择项目完成，任务自动完成/暂停/终止，则项目完成时，项目关联的任务全部自动推进完成/暂停/终止状态；若选择项目完成时，执行中任务需全部推进至完成、暂停、终止状态，则项目完成时，需要校验项目关联的执行中任务是否全部都推进到完成、暂停、终止状态。

项目完成时与工时业务关系

勾选无审核中工时，则只有这个项目没有审核中的工时才可以完成；不勾选则不校验项目是否有审核中工时。

项目完成与费用报销业务关系

①勾选报销单无审批中单据，则需要在完成项目时校验项目是否有关联在审批中的报销单；
②勾选出差申请单无审批中单据，则需要在完成项目时校验项目是否有关联在审批中的出差申请单；
③设置项目完成后在多少天内可以继续提交项目报销，允许关联完成项目的出差申请单下推报销单。