项目规则-管理员篇
发布于: 2025-04-07
一、创建项目规则
路径：应用->项目管理->项目规则->新建。
一个项目类型仅支持创建一个规则。
项目规则的设置分为三个大步骤：立项-->控制与变更-->完成。
第 1 步 立项
设置项 | 说明 |
基本信息 | |
项目规则名称 | 必填项，用户手动输入。 |
项目类型 | 必填项，多选，来源于系统基础资料，只能选择启用的项目类型，且只能选未关联过其他项目规则的项目类型。若没有所需要的项目类型，管理员可直接新建项目类型，新建成功后即可选择。 |
项目级别 | 非必填，单选，来源于系统通用数据。 |
优先级 | 非必填，手动输入数字，生效的项目规则依据优先级正序排序。不输入则默认自动按系统已有优先级递增。 |
立项 | |
立项审批 | 默认不勾选开启审批，不开启审批，该类型的项目提交后直接生效；开启审批，则该类型的项目提交后需要审批。 |
启用组件 | 勾选所需组件，勾选的组件决定项目立项时是否有相应的模块内容。 |
人天（工时）控制 | 单选。若选择了计划总人天，项目立项时的只需输入计划人天，若选择了分解计划人天，项目立项除输入计划人天外还需要按设置选择部门或是成员或是范围。 |
当实际人天（工时）超过计划人天（工时） | 单选，若选择允许继续填报，则实际人天超出计划人天时仍可继续填报工时；若选择不允许填报，则不能再继续填报工时。 |
项目立项时项目计划管理 | 多选，①选择项目计划上传交付物允许全部为【否】，即项目不控制文档交付物。可选可不选，不影响项目计划的交付物选择。 |
人工成本预算 | 单选。选择职务职级预算明细，在进行项目预算时需要选择人员职务职级费率。 |
销售业务 | 选择项目与商机、合同、订单、订单明细的对应关系，可以选择1:1或是1：N，当选择对应关系为1:1，项目立项时的商机、合同、订单或是订单明细都只能添加一条，对应关系为1：N，则项目立项时的商机、合同、订单或是订单明细可以添加多条不受限制。 |
项目立项时，需要关联组件 | 可选客户、商机、销售合同、销售订单。 |
项目立项控制信息设置完后，点击下一步设置控制与变更规则。
第 2 步 控制与变更
该页面设置变更控制。
设置项 | 说明 |
执行 | |
项目计划控制 | 勾选任意一条并输入天数，满足条件后项目直接进入冻结状态，并在项目详情展示冻结原因。 |
项目计划与任务 | 勾选创建项目任务必须关联项目计划，则创建任务时项目计划是必填项，不选无法提交。 |
项目进入执行中按规则控制以下启用组件 | 多选，勾选任一条并输入天数，满足条件后项目直接进入冻结状态，并在项目详情展示冻结原因。 |
项目预算控制 | 多选，勾选前面任一条满足条件后项目直接进入冻结状态，并在项目详情展示冻结原因。 |
项目风险控制 | 勾选后则风险未关闭，关联的项目计划无法推进到完成状态。 |
项目问题控制 | 勾选后则问题未关闭，关联的项目计划无法推进到完成状态。 |
变更 | |
变更审批 | 默认开启，开启后变更需要审批；不开启，项目变更提交后直接生效。 |
基本信息 | 可多选。 |
组件 | 依据立项组件设置显示，可多选。 |
控制与变更设置完成，点击下一步进入完成设置页面。
第 3 步 完成
设置项 | 说明 |
通过【项目结项】驱动项目状态至完成 | 可以选择开启或关闭。开启后，申请项目结项则项目自动推进完成状态。 |
项目结项审批 | 启用通过【项目结项】驱动项目状态至完成，才可以选择是否开启项目结项审批。开启审批后申请项目结项需要审批；不开启则申请项目结项后直接生效。 |
项目计划 | 单选，①若选择项目完成，未完成项目计划自动推进至完成/终止，则项目完成时自动推进所有未完成的项目计划状态到完成/终止状态； |
项目组件控制 | ①勾选商机，可选择商机是赢单、输单时，才允许完成； |
项目完成时与工时业务关系 | 勾选无审核中工时，则只有这个项目没有审核中的工时才可以完成；不勾选则不校验项目是否有审核中工时。 |
项目完成与费用报销业务关系 | ①勾选报销单无审批中单据，则需要在完成项目时校验项目是否有关联在审批中的报销单； |
二、维护项目规则
创建完成项目规则后，若需要修改，可以点击编辑按钮进入编辑页面修改。
系统支持复制、删除、禁用项目规则。
作者：teamtock帮助中心