项目周报
发布于: 2025-04-07
一、新建项目周报
1、新建单据必填信息
必填字段名称 | 说明 |
项目 | 选择项目经理是本人且项目生效在执行中状态的项目。 |
本周总结 | 支持手动输入内容，也可以智能填报。 |
2、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
保存
单据不会校验必填项，可为空保存。
保存后数据状态为保存状态。
项目经理可随时修改、提交。
提交
单据将校验必填项，不能为空提交。
周报数据状态在提交后直接生效。
单据生效后可以反审核。
3、反审核
单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。
二、单据详情
周报单据详情主要由表头及以下TAB页签构成：项目周报、邮件发送记录、文档以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。
表头展示周报名称和周报日期范围。
项目周报
详细信息包括周报信息和周报详情。
周报信息展示所选项目名、项目经理、创建人、创建时间。
周报详情展示所选本周时间内项目当前里程碑阶段、项目工时、参与成员、已发布任务数、完成任务数，本周总结、下周计划、风险说明、项目问题及其他说明、汇报给、抄送给
邮件发送记录
列表展示周报发送的联系人、邮箱和发送人、发送时间。
三、详情的功能操作
操作 | 说明 |
删除 | 只有保存、重新审核的单据且是所选项目的项目经理才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
编辑 | 只有保存、重新审核的单据且是所选项目的项目经理才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑页面，可修改周报数据。 |
提交 | 只有保存、重新审核的单据且是所选项目的项目经理才可见提交按钮。提交后直接生效。 |
添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
删除相关成员 | 负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
添加评论 | 负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
反审核 | 反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。 |
智能填写 | 本周工作计划点击智能填写，优先带出本周范围内任务名称、任务负责人、任务状态、开始和结束时间、工时日志、本周项目收款和本周项目开票。下周工作计划点击智能填写，自动带出下周时间范围内任务名称、任务负责人、任务状态、起止时间。项目风险和问题点击智能填写，自动带出本周的风险和问题。 |
快捷导入 | 导入已经生效发送的周报的内容。 |
复制 | 复制后可快速填报。 |
发邮件 | 发邮件时可选择系统内联系人带出邮箱，也支持自主输入联系人和邮箱 |
重新发送 | 重新选择被汇报人和抄送人发送周报。 |
分享 | 可分享链接或是扫码分享。分享后被分享人可查看周报详情。 |
四、相关成员
单据的创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
操作 | 说明 |
添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
删除 | 创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
五、评论
单据的相关成员都可参与评论，评论时支持发送表情、图片或是附件，@他人。评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。
六、操作记录
有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
操作 | 记录说明 |
新建 | 新建后保存或提交，生成两条记录：XX新建了项目周报，XX保存/提交了项目周报 |
编辑 | 记录XX编辑了项目周报。 |
添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
发邮件 | 记录XXX发邮件了。 |
重新发送 | 记录XXX重新发送了项目周报 |
分享 | 记录XXX分享了项目周报。 |
反审核 | 记录XXX反审核了项目周报。 |
七、列表操作
1、导出
导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
全部导出
点击【导出】按钮，导出全部数据。
部分导出
勾选列表中部分数据，点击【导出】按钮，则导出部分数据。
2、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置视图全部、我是项目经理的、我收到的。预置视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
设置操作 | 说明 |
设为默认 | 可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。 |
编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
删除 | 仅支持删除自主新建的视图， |
隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。 |
恢复 | 点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。 |
作者：teamtock帮助中心