项目变更
发布于: 2025-04-07
一、业务规则
项目变更前需要设置对应的项目规则。
设置详见《项目规则》。
二、新建与维护
1、新建单据必填信息
必填字段名称 | 说明 |
项目变更单编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
项目 | 单选，只能选择执行中的项目。 |
变更说明 | 用户手动输入文本。 |
变更内容 | |
基本信息 | 手动勾选项目名称、项目经理、负责部门、公司主体、计划人天，勾选后必须填写修改后的内容。 |
组件 | 依据项目规则控制的组件展示。 |
项目计划 | 勾选项目计划，则项目计划模块展示且必填，项目计划支持引入最新版本、自行创建，创建后可修改、删除；若不勾选项目计划，则项目计划模块不再显示，同时无需填写。 |
客户 | 勾选客户，则客户模块展示且必填，客户只能单选，选择组织内生效的客户后，若需要更改，可以更新客户；若不勾选客户，则客户模块不显示，同时无需填写。 |
商机 | 勾选商机，则商机模块展示且必填，商机可多选，若已经选择了客户，则商机只能选择关联客户的生效的商机，若未选择客户，可选择系统内生效的所有生效商机，选择后可删除；若先选择了商机，再去选择客户，原先选择的商机会自动清空。 |
销售合同 | 勾选销售合同，则销售合同模块展示且必填，合同可多选，可选择组织内生效的销售合同，选择后可删除；若不勾选销售合同，则销售合同模块不再显示，同时无需填写。 |
销售订单 | 勾选销售订单，则销售订单模块展示且必填，订单可多选，可选择组织内生效的销售订单，选择后可删除；若不勾选销售订单，则销售订单模块不再显示，同时无需填写。 |
2、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
保存
单据不会校验必填项，可为空保存。
保存后数据状态为保存状态。
有权限的人员可随时修改、提交。
其他业务无法关联本单据。
提交
单据将校验必填项，不能为空提交。
若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
提交人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
单据在审批过程中提交人可查看审批流。
项目变更申请单提交生效后，变更列表自动生成两条数据。其中变更版本V1.0是变更前的项目数据，变更版本V2.0为本次变更生效后的数据，展示变更内容。
3、单据详情
项目详情主要由表头信息、详细信息等以及右侧的相关成员、评论、审批流程、操作记录构成。
1.表头信息：
数据状态
保存：用户点击保存，未提交。
审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
2.详情信息
基本信息
项目变更时填写的变更信息。基本信息有变更时回出现变更提示。
3.详情的功能操作
操作 | 说明 |
删除 | 只有保存、退回修改的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
编辑 | 只有保存、退回修改的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑项目页面，可修改项目单据。 |
提交 | 只有保存、退回修改的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
删除相关成员 | 负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
添加评论 | 负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
4.相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
操作 | 说明 |
添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
5.评论
单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。
6.操作记录
有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
操作 | 记录说明 |
新建 | 新建项目保存或提交，生成两条记录：XX新建了项目变更（项目名称、变更编号），XX保存/提交了项目变更（项目名称、变更编号）。 |
编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了项目（项目名称）XX字段。 |
更换负责人 | 记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。 |
添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
文档 | 记录XXX下载了文档（文档名称）。 |
三、列表操作
1、筛选条件设置
对单据的字段进行筛选条件的设置。
多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。
支持设置条件组。
2、导出
导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
全部导出
点击【导出】按钮，导出全部数据。
部分导出
勾选列表中部分数据，点击【导出】按钮，则导出部分数据。
3、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
设置操作 | 说明 |
设为默认 | 可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。 |
编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
删除 | 仅支持删除自主新建的视图， |
隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。 |
恢复 | 点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。 |
作者：teamtock帮助中心