项目立项
发布于: 2025-04-07
功能介绍
一、业务规则
创建项目前需要设置对应的项目规则。
设置详见《项目规则》。
二、业务状态说明
| 业务状态 | 说明 |
| 保存 | 项目未生效状态，此状态下无法手动调整业务状态。 |
| 执行中 | 项目生效后即进入执行中。执行中的项目可关联和推进下游业务，比如关联工时、关联任务、关联需求、风险、问题，关联项目费用报销等。 |
| 暂停 | 可手动从执行状态调整为暂停。暂停状态下，可手动调整为执行中、终止。 |
| 终止 | 可手动从执行或是暂停状态调整为终止，终止后只能调整为执行中。 |
| 完成 | 可手动从执行状态调整为完成，完成后只能调整为执行中。 |
三、新建与维护
1、新建单据必填信息
| 必填字段名称 | 说明 |
| 项目编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
| 项目名称 | 用户手动录入，输入文本。 |
| 项目类型 | 单选，系统提供选择。选择项目类型后，将展示项目类型对应规则的更多组件。 |
| 主项目 | 默认不开启，创建项目则为独立项目。若开启，则主项目可下推多个子项目。 |
| 项目主体 | 默认带入项目经理归属组织主体，可修改。 |
| 项目经理 | 默认创建人，可修改。 |
| 负责部门 | 默认为项目经理归属部门，可修改。 |
| 计划开始日期 | 可自主选择开始日期。若有项目计划，则不能手动修改，系统自动填入计划最早开始日期。 |
| 计划结束日期 | 可自主选择结束日期，但结束日期不能早于开始日期。若有项目计划，不能手动修改，系统自动填入计划最晚结束日期。 |
| 计划投入人天 | 手动输入。 |
| 客户 | 在项目规则中，该类型项目如果设置启用客户组件，则客户模块展示，选择客户只能在生效数据范围的客户中单选。 |
| 商机 | 在项目规则中，该类型项目如果设置启用商机组件，则商机模块展示。商机可多选，若已经选择了客户，则商机只能选择关联客户的生效的商机，若未选择客户，可选择系统内生效的所有生效商机，选择后可删除；若先选择了商机，再去选择客户，原先选择的商机会自动清空。 |
| 销售合同 | 在项目规则中，该类型项目如果设置启用销售合同组件，则销售合同工模块展示。合同可多选，若已经选择了客户，则只能选择关联客户的生效的销售合同，若未选择客户，可选择组织内生效的销售合同，选择后可删除。 |
| 销售订单 | 在项目规则中，该类型项目如果设置启用销售订单组件，则销售订单模块展示。订单可多选，若已经选择了客户/销售合同，则只能选择关联客户/销售合同生效的销售订单，若未选择客户/销售合同，可选择组织内生效的销售订单，选择后可删除。 |
| 项目计划 | 项目计划支持导入、使用模板、自行创建，自行创建后可修改、删除；使用模版的计划，如果模板勾选了不可裁剪，则该计划明细航不可删除。 |
2、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
-
保存
- 单据不会校验必填项，可为空保存。
- 保存后数据状态为保存状态。
- 有权限的人员可随时修改、提交。
- 其他业务无法关联本单据。
- 不可进行单据的下游业务操作。
-
提交
- 单据将校验必填项，不能为空提交。
- 若选择的项目类型对应的项目规则未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
- 若选择的项目类型对应的项目规则启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
- 提交人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
- 单据在审批过程中提交人可查看审批流。
3、单据详情
项目详情主要由表头信息、概览、详细信息、预算、项目计划、甘特图、成员、任务tab、甘特图tab、工时tab等以及右侧的相关成员、评论、审批流程、操作记录构成。
1、表头信息：
-
数据状态
- 保存：用户点击保存，未提交。
- 审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
- 同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
- 退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
-
业务状态
- 执行中
有调整状态权限，则可手动调整状态为暂停、终止、完成。
- 完成
项目结项后自动进入完成，有调整状态权限时也可手动从执行状态调整为完成。
- 暂停
有调整状态权限，可手动从执行中调整为暂停，也可从暂停调整为执行中。
- 终止
有调整状态权限，可手动从执行中、暂停状态调整为终止，也可从终止调整为执行中。
-
项目类型
展示项目具体的项目类型。
-
冻结标识
项目如果在满足冻结条件后自动冻结，会标识冻结并展示冻结原因。
2、概览和详细信息
概览只对项目经理开放，通过概览可查看项目基本信息、附加信息、挣值分析、里程碑、任务、工时、风险类型、风险管理、问题类型、问题管理、交付物及项目变更前后版本对比。
详细信息只展示基本信息。展示创建项目时填写的基本信息以及创建人、创建时间。
3、预算
项目若无预算，支持在项目详情下新建预算。但在新建预算之前，需要配置【项目预算商机概算模板】，在模板基础上去新建预算概算。
预算生效后，在项目详细-预算页签下生成预算数据，展示基本信息、金额信息、预算信息、以及支持分解明细的预算类型。
基本信息
默认收起，可点击展开查看。如果有变更，可通过查看版本按钮查看变更前后对比。
金额信息
收入：预算类型为收入的金额合计。
成本：预算中成本金额总和。
直接成本：根据预算模版设置的直接成本类型金额总和。
毛利：收入减去直接成本。
毛利率：毛利/收入X100%。
间接成本：根据预算模版设置的简介成本类型金额总和。
净利：毛利减去间接成本。
净利率：净利/收入X100%。
预算信息
根据预算模版分解的预算明细。
项目计划
项目立项时填写的项目计划。
甘特图
依据项目计划生成的甘特图，可切换日、周、月查看，若项目有变更，支持查看历史版本计划对比。
项目成员
项目立项时选择的成员，展示成员在项目岗位、加入项目日期、不同状态下任务项的统计、工时。可调整岗位、移出、删除。但只有没有任务和工时的才可删除。支持项目经理手动添加成员。
任务
有新建任务权限可在项目详情下新建任务或是批量新建。可切换列表视图、状态视图查看，支持导出、筛选。
计划人天
项目立项时填写的计划人天。若项目有变更，展示变更后最新的计划人天。可通过查看版本查看变更前的所有数据。
商机
展示项目立项时关联的商机，若项目有变更，展示变更后最新的商机，可通过查看版本按钮查看变更前的商机数据。
销售合同
展示项目立项时关联的销售合同，若项目有变更，展示变更后最新的销售合同，可通过查看版本按钮查看变更前的所有合同。
销售订单
展示项目立项时关联的销售订单，若项目有变更，展示变更后最新的销售订单，可通过查看版本按钮查看变更前的所有订单。
采购订单
展示项目立项时关联的采购订单。
投标
展示项目立项后关联的投标信息。
报价单
展示项目立项后关联的报价单信息。
拜访记录
展示项目立项后关联的拜访记录。
工时
展示项目立项后，项目成员填报的生效工时。（注：仅执行中项目可填写工时，暂停、终止、审批中、结项中、冻结、完成的项目皆不可填写工时。）
需求
展示项目立项后关联的需求信息。
风险
展示项目立项后关联的风险信息。
问题
展示项目立项后关联的问题信息。
周报
展示项目立项后关联的项目周报。
项目损益
仅限项目经理查看（可通过写作权限进行配置），通过项目关联的销售合同订单、发票信息（含进项销项税发票）、项目登记的工时与标准费率核算的项目人工成本、采购成本、项目费用等构成的对项目损益的数据分析。
文档
展示项目与项目计划上传的文档交付物，可预览或是下载。
3.详情的功能操作
| 操作 | 说明 |
| 删除 | 只有保存、退回修改的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
| 编辑 | 只有保存、退回修改的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑项目页面，可修改项目单据。 |
| 提交 | 只有保存、退回修改的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
| 调整业务状态 | 有调整权限，可设置状态。 |
| 更换负责人 | 更换负责人时，可选择移出原负责人，此时原负责人不能再查看该单据，新负责人具有该单据的查看权限。也可选择设置为项目相关成员，只可查看，不具备读写权限。 |
| 项目变更 | 在项目冻结后无法调整项目状态、填写工时，或是需要修改项目信息，进行项目变更。 |
| 项目结项 | 项目完成，进行项目结项。 |
| 添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
| 删除相关成员 | 负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
| 添加评论 | 负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
| 查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
4.相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
| 操作 | 说明 |
| 添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
| 删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
| 查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
5.评论
单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。
6.操作记录
有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
| 操作 | 记录说明 |
| 新建 | 新建项目保存或提交，生成两条记录：XX新建了项目（项目名称），XX保存/提交了项目（项目）。 |
| 编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了项目（项目名称）XX字段。 |
| 更换负责人 | 记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。 |
| 添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
| 文档 | 记录XXX下载了文档（文档名称）。 |
四、列表操作
1、筛选条件设置
对单据的字段进行筛选条件的设置。
多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。
支持设置条件组。
2、导出
导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
- 全部导出
点击【导出】按钮，导出全部数据。
- 部分导出
勾选列表中部分客户，点击【导出】按钮，则导出部分数据。
3、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
| 设置操作 | 说明 |
| 设为默认 | 可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
| 查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
| 新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
| 复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。 |
| 编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
| 删除 | 仅支持删除自主新建的视图， |
| 隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。 |
| 恢复 | 点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
| 固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
| 折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。 |
作者：teamtock帮助中心