项目结项

发布于: 2025-04-07

功能介绍

一、新建与维护

1、新建单据必填信息

必填字段名称	说明
结项申请单编号	依据定义的编码规则自动生成或手动填写。
项目	单选，只能选择执行中的项目。选择项目后自动带出项目经理、客户、公司主体、项目类型、归属部门。
结项类型	单选，系统提供验收、终止两个选择。
是否有服务	选择是，服务开始日期和服务结束日期必填。服务结束日期不能早于开始日期。
是否有质保金	选择是，质保金回收日期必填。
成员评价	默认展示项目所有相关成员，对成员星级评价。

2、新建单据的保存与提交

新建单据后，用户可以选择保存或提交。

保存

单据不会校验必填项，可为空保存。

保存后数据状态为保存状态。

有权限的人员可随时修改、提交。

其他业务无法关联本单据。

提交

单据将校验必填项，不能为空提交。

若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。

若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效。

提交人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。

单据在审批过程中提交人可查看审批流。

3、单据详情

项目详情主要由表头信息、基本信息、成员评价、文档检查等以及右侧的相关成员、评论、审批流程、操作记录构成。

1.表头信息：

数据状态

保存：用户点击保存，未提交。
审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。

2.详情信息

基本信息

项目结项时填写的信息。

成员评价

展示成员项目、岗位、加入项目日期、评价、说明。支持对评价正倒序排序。

文档检查

展示交付物名称、计划名称、提交状态。

3.详情的功能操作

操作	说明
删除	只有保存、退回修改的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。
编辑	只有保存、退回修改的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑项目页面，可修改项目单据。
提交	只有保存、退回修改的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。
添加相关成员	添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。
删除相关成员	负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。
添加评论	负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。
查看操作记录	负责人和相关成员可查看单据的操作记录。

4.相关成员

单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。

操作	说明
添加	添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。
删除	负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。
查看	点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。

5.评论

单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。

当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。

评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。

6.操作记录

有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。

操作	记录说明
新建	新建项目保存或提交，生成两条记录：XX新建了项目结项（项目结项编号），XX保存/提交了项目结项（项目结项编号）。
编辑	编辑的字段体现在记录中，XX编辑了项目结项（项目结项编号）XX字段。
添加相关成员	记录XXX添加了相关成员XXX。
文档	记录XXX下载了文档（文档名称）。

二、列表操作

1、筛选条件设置

对单据的字段进行筛选条件的设置。

多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。

支持设置条件组。

2、导出

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

全部导出

点击【导出】按钮，导出全部数据。

部分导出

勾选列表中部分单据，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图设置

筛选条件保存后即成为视图。

系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。

设置操作	说明
设为默认	可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。
查看视图	可查看视图名称、筛选条件和排序规则。
新建	可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。
复制	可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。
编辑	仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。
删除	仅支持删除自主新建的视图，
隐藏	仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。
恢复	点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。
固定在左侧	此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。
折叠到下拉菜单	此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。

作者：teamtock帮助中心

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