baklib
发布时间: 2025-04-07
立项申请
一、新建与维护
1、新建单据必填信息
必填字段名称 | 说明 |
立项申请编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
申请人 | 默认带入当前操作人，可修改。 |
申请部门 | 默认带入当前操作人归属主部门，可修改。 |
立项来源 | 单选，系统通用选项。 |
关联客户 | 单选，可选择系统内生效的客户。立项来源是商机立项或是合同立项时，关联客户必填。 |
计划签约日期 | 立项来源是商机立项时，计划签约日期必填。可自主选择日期。 |
关联商机 | 立项来源是商机立项，关联商机是必填项，可选客户下在生效的跟进中商机。 |
2、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
- 保存
- 单据不会校验必填项，可为空保存。
- 保存后数据状态为保存状态。
- 有权限的人员可随时修改、提交。
- 其他业务无法关联本单据。
- 不可进行单据的下游业务操作。
- 提交
- 单据将校验必填项，不能为空提交。
- 若选择的项目类型对应的项目规则未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
- 若选择的项目类型对应的项目规则启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
- 提交人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
- 单据在审批过程中提交人可查看审批流。
3、单据详情
立项申请详情主要由表头信息、详情信息tab、文档tab以及右侧的相关成员、评论、审批流程、操作记录构成。
1.表头信息：
- 数据状态
- 保存：用户点击保存，未提交。
- 审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
- 同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
- 退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
- 业务状态
- 待立项
立项申请已经生效，但未下推项目立项。
- 立项中
立项申请已经提交发起，但项目立项还在审批中尚未生效。
- 已立项
立项申请已经提交，且项目立项已经审批完成生效。
- 已关闭
立项申请被关闭，不可以再下推项目立项。只有待立项的立项申请才可以关闭，立项中和已立项的皆不能关闭。
2.详情信息
详细信息可分基本信息、立项信息、关联商机、关联合同、关联订单。
基本信息
创建立项申请时填写的基本信息以及创建人、创建时间。
立项信息
展示项目主体、项目类型、项目级别、项目经理、负责部门。
关联商机
列表展示立项申请时选择关联的商机。
销售合同
列表展示立项申请时选择关联的销售合同。
销售订单
列表展示立项申请时选择关联的销售订单。
文档
展示上传的文档，可预览或是下载。
3.详情的功能操作
操作 | 说明 |
删除 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
编辑 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑项目页面，可修改项目单据。 |
提交 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
反审核 | 在未下推立项时可用反审核修改已生效的立项申请。 |
更换负责人 | 更换负责人时，可选择移出原负责人，此时原负责人不能再查看该单据，新负责人具有该单据的查看权限。也可选择设置为项目相关成员，只可查看，不具备读写权限。 |
关闭申请 | 关闭申请后，将不能再下推项目立项。 |
下推立项 | 下推立项，即把立项申请内容自动带入立项，建立项目立项。 |
添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
删除相关成员 | 申请人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
添加评论 | 申请人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
查看操作记录 | 申请人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
4.相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
操作 | 说明 |
添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
5.评论
单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。
6.操作记录
有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
操作 | 记录说明 |
新建 | 新建单据保存或提交，生成两条记录：XX新建了立项申请（立项申请编号），XX保存/提交了立项申请（立项申请编号）。 |
编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了立项申请（立项申请编号）XX字段。 |
反审核 | 记录XXX反审核了立项申请（立项申请编号）。 |
更换负责人 | 记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。 |
下推立项 | 记录XXX下推了立项申请（立项申请编号）。 |
添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
文档 | 记录XXX下载了文档（文档名称）。 |
二、列表操作
1、筛选条件设置
支持设置条件筛选和条件组筛选。
多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。
2、导出
导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
- 全部导出
点击【导出】按钮，导出全部数据。
- 部分导出
勾选列表中部分数据，点击【导出】按钮，则导出部分数据。
3、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
设置操作 | 说明 |
设为默认 | 可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。 |
编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
删除 | 仅支持删除自主新建的视图， |
隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。 |
恢复 | 点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。 |
作者：teamtock帮助中心