授权提单人
授权提单人的功能介绍
一、服务端新建授权提单人
1、新建单据必填信息
必填字段名称 | 说明 |
授权提单人编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
备注名 | 用户手动输入人员姓名。 |
称谓 | 系统通用选项，提供预置数据，单选。 |
手机 | 用户手动输入11位手机号。 |
来源 | 系统通用选项，提供预置数据，单选。 |
客户 | 选择数据范围内的生效客户。 |
负责人 | 默认自动带当前人，可修改，但仅可选择启用状态的成员。 |
负责人部门 | 默认自动带出负责人归属部门，可修改。 |
服务商品名称 | 用户手动选择，仅可选择启用状态的服务商品。服务商品在基础资料中维护。 |
2、服务端新建授权提单人
选择联系人回填
选择联系人回填后，可在联系人弹窗选择联系人，确定后联系人姓名、手机号、称谓、来源等会自动带入新建授权提单人页面，且同步添加联系人按钮置灰无法开启。
需要注意手机号不能与已有提单人手机号重复。
是否管理员
创建授权提单人时，如果选择的客户下没有提单人，作为这个客户下第一个提单人，必须是管理员，即是否管理员默认开启不能关闭。
如果选择的客户下已有提单人，则可以自由选择是否管理员。
同步添加联系人
创建授权提单人时，如果没有选择联系人回填，且手机号不与已有提单人手机号重复，可同步创建成功。
如果创建的提单人手机号与系统中已有联系人手机号相同，选择同步添加联系人，只成功创建提单人，不改变联系人。
服务设置
服务设置下展示通用选项设置好的启用的产品线，非必填项，可以多选，也可以不选。
3、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
保存
单据不会校验必填项，可为空保存。
保存后数据状态为保存状态。
有权限的人员可随时修改、提交。
提交
单据将校验必填项，不能为空提交。
若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
单据在审批过程中负责人可查看审批流。
4、反审核
单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。如果关联了工单，则不能再反审核。如果在服务端添加的授权提单人，客户端确认后或是客户端添加的成员同步来的提单人，在登录后不能在反审核修改手机号、工作邮箱重要信息。（还没实现）
二、授权提单人详情
授权提单人详情主要由表头信息、详细信息tab、服务设置tab、文档tab以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。
数据状态
保存：用户点击保存，未提交。
审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
生效：审批流结束，且审批意见为同意。未开启审批流则提交后直接生效。
退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开启审批流程，提交后直接生效。
核心词
【称谓】：创建提单人时选择是称谓。
【手机】：创建提单人时提单人的手机号。
【客户】：创建提单人时选择的关联的客户名称。
禁用状态
正常
启用的人员状态。
禁用
被禁用的人员状态。
详情信息
展示创建提单人时填写的基本信息。
服务设置
展示创建提单人时选择的服务商品、产品线。
文档
展示创建提单人时上传的文档名称、大小、上传人和上传时间。有下载预览权限可下载、预览文档。
相关成员
单据的负责人、创建人和关联客户的客户成功经理默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
评论
单据的相关成员都可参与评论，评论时可发表情，上传图片和附件、@组织成员。复制的图片或文件会自动上传，完成的评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。
操作记录
有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
操作 | 记录说明 |
新建 | 新建提单人保存或提交，生成两条记录：XX新建了授权提单人XX（授权提单人编号），XX保存/提交了授权提单人XX（授权提单人编号）。 |
编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了授权提单人XX（授权提单人编号）XX字段。 |
更换负责人 | 记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。 |
添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
文档 | 记录XXX下载了文档（文档名称）。 |
反审核 | 记录XXX反审核了授权提单人XX（授权提单人编号）。 |
设为管理员 | 记录XXX将授权提单人XX（授权提单人编号）设为管理员。 |
取消管理员 | 记录XXX取消了管理员：授权提单人XX（授权提单人编号）。 |
禁用 | 记录XX禁用了授权提单人XX（授权提单人编号）。 |
启用 | 记录XX启用了授权提单人XX（授权提单人编号）。 |
C端管理员同意/不同意添加授权提单人 | 记录客户管理员XXX同意/不同意添加授权提单人XX（授权提单人编号）。 |
C端用户修改密码 | 记录XX修改了密码。 |
三、详情的功能操作
保存、退回修改、重新审核状态：
操作 | 说明 |
删除 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
编辑 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑页面，可修改单据。 |
提交 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
转为联系人 | 点击转为联系人则打开新建联系人页面，自动带入数据，提交同意后可生成联系人数据。如果已经转为联系人或者联系人已经存在，则该操作按钮不可见。 |
审批中状态：
操作 | 说明 |
流程撤回 | 作为单据提交人，只要单据审批流程未被审批或系统自动转交审批，提交审批后都可以撤回。 |
改单 | 审批人审批单据时，如果需要修改单据数据，可通过改单来修改单据。但审批人只能在改单权限内修改数据。如果改单设置了必填那么必须进入改单。 |
加签 | 审批人审批时可以选择前加签、后加签，并选择加签给某个成员并填写加签意见。 |
转交 | 审批人可以转交给其他成员审批，并输入转交原因。 |
退回修改 | 审批人退回修改时可选择重新提交是重启流程，或是从退回节点开始审批，并输入退回修改原因。 |
同意 | 审批同意后会有二次确认弹窗，审批意见非必填。 |
生效状态：
操作 | 说明 |
禁用 | 生效的且启用状态的提单人可以被禁用。 |
启用 | 生效且被禁用的提单人可以重新启用，但需校验提单人手机号唯一。 |
反审核 | 没有被登录的可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。 |
更换负责人 | 可以更换负责人为组织内其他成员。 |
设置/取消管理员 | 有设置管理员权限且单据为生效状态才可见设置管理员按钮，可以设置提单人为C端管理员或者取消管理员。管理员在客户端可见企业成员和服务协议，普通成员则不可见企业成员和服务协议。 |
转为联系人 | 点击转为联系人则打开新建联系人页面，自动带入数据，提交同意后可生成联系人数据。如果已经转为联系人或者联系人已经存在，则该操作按钮不可见。 |
添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
删除相关成员 | 负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
添加评论 | 负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据操作记录。 |
四、列表操作
1、设置筛选
对单据的字段进行筛选条件的设置。
多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。
支持设置条件组。
2、导出
导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
全部导出
点击【导出】按钮，导出全部数据。
部分导出
勾选列表中部分付款，点击【导出】按钮，则导出部分数据。
3、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置4个视图：全部、禁用、启用、我的。默认进入我的视图，系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
设置操作 | 说明 |
设为默认 | 可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。 |
编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
删除 | 仅支持删除自主新建的视图， |
隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。 |
恢复 | 点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。 |
4、批量操作
列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。
批量导出
作者：teamtock帮助中心