郭蒙发布时间: 2025-08-07

授权提单人

teamtock服务工单系统，是用户企业为其客户提供在线运维工单的服务功能，用户企业为其客户方授权可以提单的用户为授权提单人。

授权提单人通过授权账号及专属链接，可以登录专属服务工单系统进行在线提单。该篇主要介绍如何在服务端及用户端添加授权提单人。

服务端为提供服务方，以下简称S端。用户端为接受服务方，一下简称C端。以下登录页面为C端登录页示意图。

一、新建授权提单人

1.1 管理员与提单人

操作场景	创建方	确认	登录
添加首个提单人	S端	默认为企业管理员，无需确认	有个人专属链接直接登录
追加其他提单人	S端、C端均可追加其他提单人	S端添加后，需要C端企业管理员确认 C端企业管理员自行添加的，无需再确认	S端添加后，C端企业管理员确认后，方可通过专属链接登录，否则无法登录。

1.2 新建授权提单人

路径：S端->服务管理->授权提单人->新建

以下截图以S端创建示意说明：

▶ 方式A：联系人回填（系统已有联系人）

新建授权提单人页面，右上角点击【选择联系人回填】按钮；
在弹窗内容选择所需的联系人，没有可以自行新建联系人，选择完成后确认；
联系人部分信息如姓名、称谓、手机号、来源、工作邮箱、负责人、负责部门自动带入，可修改；
同时【同步添加联系人】按钮自动置灰不可选；
手机号为授权提单人登录的账号信息，务必维护准确，授权提单人的手机号系统内校验唯一，不能重复；
若是添加该客户下的首个提单人，默认为管理员，不可改，若非首个，可以选择是否为设置为管理员；
服务设置即为产品线，非必填项，可依据需要自行勾选。产品线的设置为该授权提单人提单时，优先绑定工单的产品线。

▶ 方式B：手动录入

新建授权提单人页面直接手动输入信息；
【同步添加联系人】按钮激活（可勾选），勾选后【选择联系人回填】按钮隐藏，通过创建授权提单人，可快捷同步创建系统的联系人；
其他与联系人回填说明一致。

▶ 新建单据保存与提交

保存

单据不会校验必填项，可为空保存。

保存后数据状态为保存状态。

有权限的人员可随时修改、提交。

提交

提交将校验必填项，不能为空提交，同时校验手机号唯一性，系统中有相同手机号也不可提交成功。

若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。

若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效。

提交人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。

单据在审批过程中提交人可查看审批流。

反审核

单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。如果关联了工单，则不能再反审核。

二、授权提单人详情

授权提单人详情主要由表头信息、详细信息、服务设置、文档等页签以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。

数据状态

保存：用户点击保存，未提交。
审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
生效：审批流结束，且审批意见为同意。未开启审批流则提交后直接生效。
退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开启审批流程，提交后直接生效。

禁用状态

正常

启用的人员状态。启用的提单人，展示【授权链接】按钮，提单人通过访问专属链接登录工单系统。

禁用

被禁用的人员状态。提单人被禁用后，页面隐藏【授权链接】按钮，提单人也不能通过以往的链接成功登录。

管理员

如果被设为管理员，详情和列表展示管理员标识。企业用户默认第一人为该企业的管理员。

取消管理员，详情和列表也不再展示管理员标识，但取消管理员时，系统会校验是否是唯一的管理员，唯一管理员不可取消。

客户方确认

待客户确认：服务方追加新建的提单人，都需要客户方管理员确认，在客户管理员未确认时，不展示个人专属链接。

客户方已同意：服务方人员追加新建的提单人已被客户方管理员确认，展示个人专属链接可以访问工单系统。

核心词

【称谓】：创建提单人时选择是称谓。

【手机】：创建提单人时提单人的手机号。

【客户】：创建提单人时选择的关联的客户名称。可点击跳转。

详情信息

详细信息分基本信息和服务设置，基本信息即创建提单人时填写的基本信息，此外还展示创建方、创建人、创建时间。服务设置即选择的产品线，

如果提单人由服务方人员创建，创建方默认服务方组织简称，创建人和创建时间取值系统创建人和创建时间。

如果提单人由客户方人员创建，创建方默认客户名称，创建人为空，创建时间为系统创建时间。

文档

展示创建提单人时上传的文档名称、大小、上传人和上传时间。有下载预览权限可下载、预览文档。

相关成员

单据的负责人、创建人和关联客户的客户成功经理默认为单据相关成员，具备单据查看权限。

单据的相关成员都可参与评论，评论时可发表情，上传图片和附件、@组织成员。复制的图片或文件会自动上传，完成的评论默认倒序展示。

当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。

评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。

操作记录

有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。

操作	记录说明
新建	新建提单人保存或提交，生成两条记录：XX新建了授权提单人XX（授权提单人编号），XX保存/提交了授权提单人XX（授权提单人编号）。
编辑	编辑的字段体现在记录中，XX编辑了授权提单人XX（授权提单人编号）XX字段。
更换负责人	记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。
添加相关成员	记录XXX添加了相关成员XXX。
文档	记录XXX下载了文档（文档名称）。
反审核	记录XXX反审核了授权提单人XX（授权提单人编号）。
设为管理员	记录XXX将授权提单人XX（授权提单人编号）设为管理员。
取消管理员	记录XXX取消了管理员：授权提单人XX（授权提单人编号）。
禁用	记录XX禁用了授权提单人XX（授权提单人编号）。
启用	记录XX启用了授权提单人XX（授权提单人编号）。
C端管理员同意/不同意添加授权提单人	记录客户管理员XXX同意/不同意添加授权提单人XX（授权提单人编号）。
C端用户修改密码	记录XX修改了密码。

三、详情的功能操作

保存、退回修改、重新审核状态：

操作	说明
删除	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。
编辑	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑页面，可修改单据。
提交	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。
转为联系人	点击转为联系人则打开新建联系人页面，自动带入数据，提交同意后可生成联系人数据。如果已经转为联系人或者联系人已经存在，则该操作按钮不可见。

审批中状态：

操作	说明
流程撤回	作为单据提交人，只要单据审批流程未被审批或系统自动转交审批，提交审批后都可以撤回。
改单	审批人审批单据时，如果需要修改单据数据，可通过改单来修改单据。但审批人只能在改单权限内修改数据。如果改单设置了必填那么必须进入改单。
加签	审批人审批时可以选择前加签、后加签，并选择加签给某个成员并填写加签意见。
转交	审批人可以转交给其他成员审批，并输入转交原因。
退回修改	审批人退回修改时可选择重新提交是重启流程，或是从退回节点开始审批，并输入退回修改原因。
同意	审批同意后会有二次确认弹窗，审批意见非必填。

生效状态：

操作	说明
禁用	生效的且启用状态的提单人可以被禁用。
启用	生效且被禁用的提单人可以重新启用，但需校验提单人手机号唯一。
反审核	没有被登录的可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。
更换负责人	可以更换负责人为组织内其他成员。
设为管理员	有设置管理员权限且单据为生效状态才可见设为管理员按钮，可以设置提单人为C端管理员。只有管理员才可查看全部工单和企业成员
取消管理员	有设置管理员权限且单据为生效状态才可见取消管理员按钮，可以取消管理员，但系统中客户中至少必须有一个管理员。
转为联系人	点击转为联系人则打开新建联系人页面，自动带入数据，提交同意后可生成联系人数据。如果已经转为联系人或者联系人已经存在，则该操作按钮不可见。
授权链接	个人专属链接，通过访问此链接可登录工单系统。禁用和未被确认的提单人都不可见专属链接。
添加相关成员	添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。
删除相关成员	负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。
添加评论	负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。
查看操作记录	负责人和相关成员可查看单据操作记录。

四、列表操作

1、设置筛选

对单据的字段进行筛选条件的设置。

多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。

支持设置条件组。

2、导出

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

全部导出

点击【导出】按钮，导出全部数据。

部分导出

勾选列表中部分付款，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图设置

筛选条件保存后即成为视图。

系统预置4个视图：全部、禁用、启用、我的。默认进入我的视图，系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。

设置操作	说明
设为默认	可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。
查看视图	可查看视图名称、筛选条件和排序规则。
新建	可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。
复制	可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。
编辑	仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。
删除	仅支持删除自主新建的视图，
隐藏	仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。
恢复	点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。
固定在左侧	此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。
折叠到下拉菜单	此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。

4、批量操作

列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。

批量导出

作者：teamtock帮助中心

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