一、审批流介绍

1、审批流概述

系统审批流是企业线下流程的线上化体现，用于规范和自动化组织内部的审核与批准过程。它覆盖了从请求的发起、传递、审核到最终决策的整个链条，使各项业务活动遵循既定的规则和权限，确保业务数据的准确性、完整性，使各类业务活动遵循规定的审批规则，提升工作效率，同时保证决策的合理性和合规性。

2、审批流要素和价值

• 全方位灵活配置，自动化流程推进

系统支持灵活配置审批规则和相关审批人，支持审批条件自定义设置，审批过程自动推进，提升审批效率。

• 审批控制，保证合规公正

系统支持设定不同角色参与审批，各审批环节可以配置不同的审批操作权限，不同审批角色有不同的权限和责任，以保证审批的公正性和合法性。

• 流程审核，确保业务数据准确完整

业务单据审批过程，需要各个审批环节的确认，以保证审批的数据是准确的和完整的。

3、使用场景

3.1 示例1

商机提交后需要直属部门领导确认，并由销售部门负责人确认是否符合商机创建条件

3.2 示例2

销售订单提交后需要直属部门领导确认，法务审核合同内容，订单金额大于100万，需要增加总裁办审批环节，最终交与财务确认。

二、审批流设置

1、审批流配置入口

系统管理员或授权的应用/角色权限管理员，可以通过【后台管理】入口，进入后台管理界面，找到【流程管理】入口。

点击【流程管理】- 【流程设计】进入审批流程配置入口

点击【新建】，选择新建流程的业务对象

点击保存，我们就可以开始配置业务对象审批流了。

2、审批流设置

在增加审批节点时，可以分别设置添加【审批人】、【自动审批】、【条件】、【抄送】的设置。下面分别对添加的内容进行介绍。

2.1 添加审批人

审批设置

• 审批人

审批人是指在审批流程中具有决策权力的个人或角色，他们负责审查提交的单据信息，并作出同意、退回修改、转交、加签的决定。审批人可以是直接上级、部门领导、特定角色的人员等。他们直接参与到审批流程中，影响审批结果。

单据相关人：单据相关人是指业务对象单据中，有直接或间接关联的人，系统管理员可以选择对应的人为当前节点的审批人。

单据相关部门主管：单据中归属部门的直属负责人。

发起人：单据中负责人。

指定人：通过系统指定的成员。

指定岗位：在流程中配置岗位，在岗位上添加成员，指定的岗位。

指定角色：在系统中配置的角色，指定的角色。

• 审批终点

主管审批：分为主部门、附属部门，根据部门成员中，成员设置的部门关系确认。

连续多集主管审批：分为通讯录层级向上，通讯录层级向下。可以分别定义向上，向下的层级。

设置审批流时，选择完“单据相关人”后，根据业务需求，可以结合【主管审批】【连续多级主管审批】设置，设置审批节点的审批人为“单据相关人”的主管及联系多级主管审批。

举例：如果单据相关人为“商机”的负责人“张三”

当选择【主管审批】时，审批节点的审批人为，张三所在部门的主管

当选择【主管审批】且选择了【连续多级主管审批】，并且审批终点为【向上】。根据设置，审批节点的审批人包括张三所在部门的“主管”，如果审批终点选择了“向上-第2级主管”，审批节点的审批人会加上张三所在部门更上一级的主管。同理，审批终点选择了“向上-第3级主管”，审批节点的审批人会加上张三所在部门上二级部门主管。

当选择【主管审批】且选择了【连续多级主管审批】，并且审批终点为【通讯录层级向下】。根据设置，审批节点的审批人包括张三所在部门的“主管”，如果审批终点选择了“通讯录层级向下-第2级主管”，审批节点的审批人会加上张三所在部门的最高层级部门的下一级部门主管。同理，审批终点选择了“向上-第3级部门主管”，审批节点的审批人会加上张三所在部门的最高层级部门的下二级部门主管。

• 审批人已经参与过审批

选中后，当系统检测到审批人已经在之前的节点参与审批，则该审批节点，自动通过。

• 找不到审批人异常策略

当系统检测到当前审批节点配置的审批人无法找到（原因包括审批人设置错误，人员离职，角色变动等），根据设置，系统会选中自动通过或者转交给系统管理员进行人工干预。

• 审批说明

通常是指在企业或组织内部管理系统中，针对审批节点设定的指导性文案。它的目的是为了确保审批人能够清晰理解审批流程的目的、要求、步骤以及注意事项。

• 审批节点的命名

配置审批节点时，可以通过编辑审批节点名称，给审批节点命名。合理的命名有助于提高审批流程的清晰度和效率，使得参与者能够快速理解各个审批环节的功能和责任归属

操作权限

参与流程审批的审批人，可以进行【同意】、【退回修改】、【转交】、【加签】的操作，可以在配置流程时，进行配置。

2.2 自动审批

自动审批是一种无需人工干预，依据预设规则和条件自动进行审批决策的功能。当提交的申请满足预设的条件（如特定字段的值、金额范围、申请类型等）时，系统会自动执行审批操作，直接通过审批。自动审批提高了审批效率，适用于标准化、低风险的审批事项。

系统支持，根据业务需要配置不同的自动通过条件，支持多条件自定义设置和条件未通过时审批意见设置。

2.3 条件

条件在审批流程设计中指的是触发特定审批路径或审批行为的规则。它可以基于申请的内容、时间、申请人信息等多种因素设定。例如，当申请金额超过一定数额时，审批流程可能需要增加额外的审批层级；或者，根据申请类型不同，自动路由到不同的审批人或团队。条件决定了审批流程的分支和逻辑，使得审批流程更加灵活和智能化

系统支持设置多个条件分组，并定义条件优先级，优先级高的，审批推进过程中，优先判断。

2.4 抄送

抄送人是指在审批流程中需要知悉审批情况，但不具备审批权限的个人或角色。他们通常是为了信息同步或透明化管理的需要被添加进流程中。抄送人可以查看审批内容和进度，但不能直接做出审批决定，也不能更改审批流程。他们的作用更多在于信息共享和监督

系统支持在审批过程中，增加抄送环节，抄送审批信息给对应的被抄送人。

3、表单权限

表单权限即为审批人编辑单据的权限。管理员可为审批人配置编辑哪些字段的权限，并设置哪些字段为必填项。

举例：如图所示，如果管理员配置报销日期为可编辑、必填，则审批人审批单据时，点击【改单】按钮仅可修改报销日期，其他字段皆不可修改，且提交时校验报销日期是必填项。

4、操作权限

• 同意

如果是审批中的节点，审批同意后将寻找下一审批节点；如果是审批最后一个节点，审批同意后，单据由审批中自动变为生效。

• 退回修改

单据数据填写有错误，可通过退回修改批退给提交人，单据由审批中自动变为退回修改状态。

• 转交

系统支持审批人转交，转交后，单据将由被转交人来审批。

• 加签

系统支持加签，审批人可选择前加签或是后加签，并选择加签人、审批意见。

三、审批流的功能操作

审批流可以编辑、删除，启用/禁用。

• 编辑

管理员可以通过编辑功能，调整对应审批流程。

调整后该审批流对应的单据，新建单据提交后会按更新后的审批流流转。历史审批中的单据审批流程不变。

• 删除

管理员可以通过删除功能，删除对应的审批流程。

删除后该审批流对应的单据，新建单据提交后不会再有审批过程，而是直接进入单据生效状态。

• 禁用/启用

管理员可以通过禁用功能，禁用对应的审批流程。被禁用的流程可以重新启用。

禁用后该审批流对应的单据，新建单据提交后不会再有审批过程，而是直接进入单据生效状态。流程被禁用不影响正常审批中的单据。

启用被禁用的审批流，新建单据提交后会发起审批。

四、审批在业务中的发起

1、发起审批流

单据的新建、变更等操作提交后，会触发审批流程，系统会按照设置好的审批流程，推进审批过程。

2、审批流消息提醒

单据提交审批后，相应的审批人会收到审批消息，点击【应用】，进入【审批助手】，可以看到自己接收到的审批消息。

系统支持用户在审批消息内，快速审批。

3、审批快捷入口

为提升审批效率，系统提供了审批快捷入口，用于优化审批操作的便捷性、及时性和操作性。

通过把“待审批”、“已办”的审批流程、“抄送我”的审批流程、“我发起”的审批流程，集中到审批“快捷入口”中，集中管理，便于审批人快速查看和跟进审批进度，保持工作流的顺畅。

用户可以点击箭头所示，进入单据详情页，进行审批操作。也可以在列表中，操作“不同意”“同意”按钮，快捷审批业务流程。

• 待审批：单据审批流程正在执行，审批流程已经流转到当前用户的流程。用户可以通过“待审批”入口，查看自己需审批单据列表。

• 已办：当前用户已完成审批操作的流程记录。这些记录反映了审批人已经查看、审核并作出了相应决策的审批事项。用户可以通过“已办”入口，查看自己已参与过审批的单据列表。

• 抄送我：单据流程抄送给当前用户的审批流程。用户可以通过“抄送我”入口，查看抄送人为自己的的单据列表。

• 我发起：用户自身发起的各种流程，可以通过“我发起”入口，进行全局查看。

4、审批页详情

审批详情页由两部分组成，包括单据的详情信息和审批模块。

用户审批过程中，通过查看单据详情信息，检查单据信息数据的准确性、完整性、合规性。

并通过审批模块，了解审批记录，进行审批操作。

五、流程监控

流程监控是系统提供的，对业务流程的执行情况进行实时跟踪和干预的管理入口。它涵盖了从流程启动到结束的全周期，旨在确保流程按预定计划顺利进行，并对需调整的流程进行人工干预调整。

• 执行中流程全局查看

系统管理员可以通过【流程监控】入口，筛选需要查看的执行中的流程。系统支持多种筛选方式组合筛选。

• 流程转交终止（支持批量转交）

系统管理员可以通过“转交”“终止”操作，对执行中的流程进行人工干预。

转交，可以把流程的审批人转交给其他用户。

终止，流程因为特定原因不再继续进行下去，可以通过终止操作正式停止。

六、异常流程管理

异常流程：审批流执行过程中，根据审批配置，未能找到对应的审批人。此类流程会统一汇总到【异常流程】管理入口。由系统管理员进行人工干预。系统提供两种人工干预方式。

• 流转

系统管理员，可以通过流转操作， 把流程流转到其他审批节点，继续审批。

• 终止

系统管理员，可以通过终止操作， 终止流程。

七、岗位设置

在流程管理中设置对应的岗位，选择相应的成员。当设计审批流的审批人时，指定岗位即可根据预先配置的岗位完成对应的流程配置。

作者：teamtock帮助中心