商机的销售流程

发布于: 2025-04-07

一、创建商机销售流程

维护商机销售流程，需要有对应功能权限可以进行新建、删除、编辑、查看、启用/禁用等操作。（如何设置功能权限参见管理员入门--角色功能权限的介绍。）

路径：应用-->基础资料-->商机销售流程

1、创建商机销售流程必填字段

必填字段名称	说明
编号	依据定义的编码规则自动生成或手动填写。
销售流程名称	输入文本。
适用范围	单选，可选择全员或是部分成员。选择部分成员时，可选择成员、部门、角色。
销售阶段名称	输入文本。
百分比	只能输入小于100的整数。存在多个销售阶段时，销售阶段的百分比为递增关系，后面的销售阶段的百分比数字必须大于前一个销售阶段的百分比。
可跳过	默认是，可选择否，此时需要配置阶段完成。配置阶段完成可选择开启汇报内容、关联业务对象、上传参考附件，关联业务对象只能关联报价单、拜访记录、投标、销售订单，且只能关联一次不能重复关联，汇报内容开启后，需要填写汇报内容。
结果名称	系统默认展示：赢单、输单、无效，名称可修改，但百分比不可修改，百分比为100的只能有一个且不可删除，百分比为0的结果可以有多个，可删除。
可跳过	默认是，可选择否，此时需要配置结果完成。结果完成可选择开启汇报内容、关联业务对象、上传参考附件。关联业务对象只能关联报价单、拜访记录、投标、销售订单，且只能关联一次不能重复关联，汇报内容开启后，需要在商机自主填写汇报内容。
阶段工作名称	输入文本。
奖励分值	输入，只能输入整数数字，且不能输入大于10的数字。
直接完成	若销售阶段配置的可跳过，则直接完成为是不能更改，工作项完成也不可点击，若销售阶段配置的不可跳过，则直接完成可自主选择是或否，选择否，需要配置工作项完成，开启汇报内容、选择关联对象、上传参考附件。

2、保存与提交

新建单据后，用户可以选择保存或提交。

保存

单据不会校验必填项，可为空保存。

有权限的人员可随时修改、提交。

商机无法选择关联保存的销售流程。

提交

单据将校验必填项，不能为空提交。

单据状态在提交后立即生效，默认为启用状态。

提交后单据无法直接修改，若需要修改，只能反审核。

提交后的单据支持复制操作，快速生成新的销售流程。

3、商机销售流程状态

启用

启用后，销售流程可被商机选到。

禁用

未关联商机的销售流程可被禁用，禁用后，销售流程将无法被商机选择。

若销售流程关联商机，无法被禁用。

4、反审核

非保存的、未被商机关联的销售流程、以及非默认销售流程都可被反审核，反审核后，可重新修改、提交。

5、配置说明

商机销售流程配置分为：阶段配置、阶段工作项配置，阶段配置分为：销售阶段配置及结果阶段配置。

销售阶段配置

是否可跳过：一些重要的阶段，可以配置是否允许商机跟进人员跳过。若不允许跳过，需要配置阶段完成的条件。

阶段完成：若不能直接跳过，需要配置阶段完成条件，可选择开启汇报内容、选择关联对象、上传参考附件。

结果配置

结果是为商机流程的终结态，表示当前阶段所处的位置是商机流程的终结态，最后一个阶段。

系统默认有赢单、输单、无效三个结果。

赢单：该阶段不可删除，百分比100%也不可修改，但名称可修改。百分比为100的结果有且只能有一个。

输单：该阶段可删除，名称也可修改，但百分比为0不可修改。

无效：该阶段可删除，名称也可修改，但百分比为0不可修改。百分比为0的结果可有多个。

工作项配置

在每个销售流程阶段和结果阶段下，可建立工作项任务。

若阶段配置了工作项任务，销售阶段完成可直接跳过，配置的工作项完成也可直接跳过。销售阶段完成不可直接跳过，阶段下的工作项完成可选择是否直接跳过。

工作项完成选择不可跳过时，需配置工作项完成条件，可选择开启汇报内容、选择关联对象、上传参考附件。

二、商机销售流程详情

1、详细信息

基本信息：创建销售流程时填写的基本信息，包括编号、销售流程名称、适用范围、默认销售流程、创建人信息。

阶段工作项：展示创建销售流程时配置的销售阶段名称、结果以及相应的工作项内容。

2、详情的功能操作

操作	说明
删除	只有保存、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。
编辑	只有保存、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑页面，可修改单据。
提交	只有新建、保存、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后单据直接生效为启用状态。
复制	生效的商机销售流程可被复制，复制后即可快速创建销售流程。
设置默认销售流程	非默认销售流程可设置为默认销售流程。设置后，默认销售流程变为是。设置默认销售流程按钮隐藏不再展示。
禁用	仅启用的、未关联商机的销售流程可被禁用。
启用	仅禁用状态的销售流程可被启用。
反审核	没有被商机关联的销售流程可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改客户数据后保存、提交。
查看操作记录	可查看销售流程的新建提交、编辑、反审核、设置默认销售流程、启用禁用操作记录。

三、列表操作

1、筛选

对单据的字段进行筛选条件的设置。

多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。

支持设置条件组。

2、导出

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

1.全部导出

点击【导出】按钮，导出全部数据。

2.部分导出

勾选列表中部分数据，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图设置

筛选条件保存后即成为视图。

系统预置3个视图：全部、启用、禁用。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。

设置操作	说明
设为默认	可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。
查看视图	可查看视图名称、筛选条件和排序规则。
新建	可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。
复制	可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。
编辑	仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。
删除	仅支持删除自主新建的视图，
隐藏	仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。
恢复	点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。
固定在左侧	此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。
折叠到下拉菜单	此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。

作者：teamtock帮助中心

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