客户

发布于: 2025-04-07

客户管理是销售管理的一个重要业务起点，也是后续业务推动的基础与核心。

teamtock通过业务链条，进行完整客户信息的管理。通过线索转化或者直接新建客户档案，客户将链接销售管理的核心业务，比如商机、投标、报价、销售合同与销售订单、回款与发票等。随着业务链条的链接，客户也将逐渐呈现出完整经营视图，为经营与服务提供数据依据。

一、客户管理的全貌

系统内新建客户，可通过新建客户、线索转化客户的方式创建客户。

以下是系统客户详情页示意图：

客户信息界面

二、客户单据的字段设置

路径：通用选项--选择对应字段

客户单据的部分字段提供预置数据
预置数据可添加或修改
预置数据可启用/禁用
已经被引用的数据，不可以删除，只可以禁用

以下是系统提供预置数据的通用选项字段：

字段名称	预置数据
客户类别	经销商、最终用户
行业	商业流通行业、互联网与IT行业、医疗器械与医药行业、专业咨询服务行业、培训与教育行业、建筑与房地产行业、传媒与出版行业、工业制造业、互联网金融行业、其他行业

三、业务规则

跟进规则

管理员可设置跟进规则的对象和行为，对象只能单选，当前可选择认款单、客户、开票申请、销售订单、商机、销售合同、收款单、报价单等，跟进行为依据对象的不同可选择的不同。当选择好对象和跟进行为后，如果满足跟进行为，客户均为已跟进。

客户成交规则

商机赢单

客户关联的商机，销售阶段推进到结果阶段且结果为100%，则客户完成成交。

销售合同

客户关联的销售订单进入生效状态，则客户完成成交。

销售订单

客户关联的销售订单进入生效状态，则客户完成成交。

公海客户设置规则

1、回收规则

满足客户多少天未成交或/且多少天内未跟进，则客户自动回收为公海客户。

2、提醒规则

客户未成交提醒

可设置多少天内未成交，每隔多少天提醒一次，并设置提醒范围、提醒方式、提醒时间。

客户未跟进提醒

可设置多少天内未跟进，每隔多少天提醒一次，并设置提醒范围、提醒方式、提醒时间。

活跃客户设置规则

可设置多少天内存在成交行为或/且多少天内存在跟进行为则设置为活跃客户。

四、客户的企业关系

系统中客户的企业关系来源于维护客户时自主选择的类型，类型只能选择最终控股母公司、成员单位这二者中的其一。

企业关系列表中，类型为最终控股母公司的客户唯一且居于首位，旗下是类型为成员单位的客户，他们并列归属最终控股母公司。当前客户在列表中会以蓝色旗帜标识。

类型为成员单位的客户也可是其他成员单位的上级公司。

五、新建与维护

1、新建客户必填信息

必填字段名称	说明
客户编号	依据定义的编码规则自动生成或手动填写。
客户全称	输入。由线索转换的客户则自动带入线索的公司名称，可修改。系统提供第三方付费查询服务（以具体收费标准为准）录入4个字的客户名称后点击输入框右侧的查询按钮，即可查询完整的客户名称。
客户简称	自动带入客户全称，可修改。
客户类别	通用数据。
类型	系统数据，类型若选成员单位，则上级公司必填，选择系统中生效的客户。
负责人	默认创建人，可修改。
负责人部门	默认为负责人归属部门，可修改。

2、保存与提交

新建单据后，用户可以选择保存或提交。

保存

单据不会校验必填项，可为空保存

保存后数据状态为保存状态

有权限的人员可随时修改、提交

其他业务无法关联本单据

不可进行单据的下游业务操作

提交

单据将校验必填项，不能为空提交

单据校验客户名称的唯一性，不可与系统中已存在的客户重名

若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效

若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效。

负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。

单据在审批过程中负责人可查看审批流。

3、反审核

单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。

4、回填工商信息

系统提供第三方工商信息付费查询回填服务（以具体收费标准为准）。用户可依据需要自主选择是否使用。

如果在输入客户名称时没查询过，点击工商信息回填按钮，需付费可回填查询信息。

如果在输入客户名称时已经付费查询过，点击工商信息回填按钮，不需要再付费查询。

5、开票信息

系统提供智能填写开票信息功能。一个客户只能有一个开票信息。

6、客户详情

客户单据详情主要由表头信息、详细信息tab、其他关联业务tab页以及右侧的相关成员、评论、及操作记录构成。

1.表头信息：

工商信息图标标识为蓝色，是已回填过工商信息，工商信息图标标识为黑色，则是未回填过工商信息，可在详情页面通过点击回填工商信息按钮回填。

数据状态

保存：用户点击保存，未提交。
审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。

核心词

核心词可由用户自定义展示。核心词仅在生效的客户单据展示。

【累计签约】：取关联下游销售订单业务状态为执行中、已完成、暂停的订单金额合计与销售订单业务状态为终止的累计收款合计。

【累计收款】：取关联下游销售订单的累计认款。

【发票应收】：取关联下游销售订单业务状态为执行中、暂停的发票应收合计。

【订单应收】：取关联下游销售订单业务状态为执行中、暂停的订单应收合计。

详情数据

【合作开始时间】：取关联的生效的销售订单中的最早的签约日期。

2.详情信息

页签	说明
详细信息	创建单据时填写的基本信息、工商信息、办公地址、开票信息，关联下游单据回写的数据。
企业关系	默认列表展示，最终控股母公司的客户唯一且居于首位，旗下是类型为成员单位的客户，他们并列归属最终控股母公司。当前客户在列表中会以蓝色旗帜标识。支持切换视图查看。切换的视图以关系视图展示。
联系人	展示该客户关联的所有生效的联系人，保存状态的联系人不显示在该页签下。支持关联、导出、新建联系人，关联联系人时不能重复关联。
拜访记录	展示关联该客户的拜访记录。支持导出、新建拜访记录。
线索	展示关联该客户的生效的线索，保存状态的线索不显示在该页签下。支持导出、新建线索。下推新建线索时默认带入当前客户。
商机	展示关联该客户的生效的商机，保存状态的商机不显示在该页签下。支持导出、新建商机。下推新建商机时默认带入当前客户。
投标	展示关联该客户的生效的投标，保存状态的投标不显示在该页签下。支持导出、新建投标。下推新建投标时默认带入当前客户。
报价	展示关联该客户的生效的全部版本的报价，保存状态的报价单不显示在该页签下。支持导出、新建报价单。下推新建报价单默认带入当前客户。
销售管理	展示关联客户的生效的销售合同、销售订单、销售发票、收款单，保存状态的单据皆不展示在该页签下。支持导出、新建单据。
文档	保存、退回修改或重新审核的客户，可上传、下载、编辑、删除文档，单据生效后，文档只能下载、预览

3.详情的功能操作

操作	说明
删除	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。
编辑	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑客户页面，可修改客户单据。
提交	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。
设为公海客户	手动设置客户为公海客户，公海客户仅授权人可见，只展示详细信息、企业关系、联系人、拜访记录、文档五个页签，新增公海负责人字段。
认领	有权限人员可认领公海客户，认领后即可成为该公海客户的公海客户负责人。
取消认领	取消认领后，不再是公海客户的负责人。
取消公海客户	取消设置为公海客户，展示全部关联业务tab，隐藏公海负责人字段，同时释放原有的公海负责人。
更换负责人	更换客户的负责人时，可选择移出原负责人，此时原负责人不能再查看该客户，新负责人具有该单据的查看权限。也可选择设置为客户相关成员，只可查看，不具备读写权限。
添加相关成员	添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。
删除相关成员	负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。
添加评论	负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。
查看操作记录	负责人和相关成员可查看单据的操作记录。
反审核	没有下游单据的客户可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改客户数据后保存、提交。

4、客户相关成员

单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。

操作	说明
添加	添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。
删除	负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。
查看	点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。

5、客户评论

单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。

当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。

评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。

6、客户操作记录

操作	记录说明
新建	新建客户保存或提交，生成两条记录：XX新建了客户（客户名称），XX保存/提交了客户（客户名称）。
编辑	编辑的字段体现在记录中，XX编辑了客户（客户名称）XX字段。
更换负责人	记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。
添加相关成员	记录XXX添加了相关成员XXX。
设为公海客户	记录XXX将客户（客户名称）XX设为公海客户。
认领	记录XXX认领了公海客户（客户名称）。
取消认领	记录XXX取消认领公海客户（客户名称）。
取消设为公海客户	记录XXX取消了设为公海客户（客户名称）。
关联业务单据	记录XXX关联了联系人、线索、商机、报价单、投标、销售合同、销售订单、项目等操作。
文档	记录XXX上传/下载了文档（文档名称）。
反审核	记录XXX反审核了客户（客户名称）。

六、列表操作

1、筛选条件设置

对单据的字段进行筛选条件的设置。

多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。

支持设置条件组。

2、导出

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

全部导出

点击【导出】按钮，导出全部数据。

部分导出

勾选列表中部分客户，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图设置

筛选条件保存后即成为视图。

系统预置4个视图：全部客户、我的客户、已签约客户、未签约客户。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。

设置操作	说明
设为默认	可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。
查看视图	可查看视图名称、筛选条件和排序规则。
新建	可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。
复制	可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。
编辑	仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。
删除	仅支持删除自主新建的视图，
隐藏	仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。
恢复	点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。
固定在左侧	此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。
折叠到下拉菜单	此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。

4、批量操作

列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。

批量更换负责人
批量反审核
批量导出

七、客户关联业务单据

关联单据	关联说明
联系人	客户可点击关联按钮将联系人与客户关联。但需要注意不能重复关联联系人。
线索	线索转换为客户，或是线索转换为商机，但商机关联了客户，线索与客户生成关联
商机	直接新建商机选择客户，商机生效后和客户生成关联
投标	直接新建投标选择客户，投标生效后和客户生成关联
报价	商机下推新建报价单带入客户，或是直接新建报价选择客户，报价生效后和客户生成关联
销售合同	报价下推销售合同带入客户，或直接新建销售合同选择客户，销售合同生效后和客户生成关联
销售订单	报价下推销售订单带入客户，或由销售合同下推销售订单带出客户，或直接新建销售订单选择客户，销售订单生效后和客户生成关联
销售发票	销售订单下推销售发票带入签约客户，或直接新建销售发票选择签约客户，销售发票生效后和客户生成关联
收款单	新建收款单选择业务类型是销售业务，再选关联客户，收款单生效后即可和客户生成关联。

作者：teamtock帮助中心

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