baklib
发布时间: 2025-04-07
客户
客户管理是销售管理的一个重要业务起点，也是后续业务推动的基础与核心。
teamtock通过业务链条，进行完整客户信息的管理。通过线索转化或者直接新建客户档案，客户将链接销售管理的核心业务，比如商机、投标、报价、销售合同与销售订单、回款与发票等。随着业务链条的链接，客户也将逐渐呈现出完整经营视图，为经营与服务提供数据依据。
一、客户管理的全貌
系统内新建客户，可通过新建客户、线索转化客户的方式创建客户。
以下是系统客户详情页示意图：
二、客户单据的字段设置
路径：通用选项--选择对应字段
- 客户单据的部分字段提供预置数据
- 预置数据可添加或修改
- 预置数据可启用/禁用
- 已经被引用的数据，不可以删除，只可以禁用
以下是系统提供预置数据的通用选项字段：
字段名称 | 预置数据 |
客户类别 | 经销商、最终用户 |
行业 | 商业流通行业、互联网与IT行业、医疗器械与医药行业、专业咨询服务行业、培训与教育行业、建筑与房地产行业、传媒与出版行业、工业制造业、互联网金融行业、其他行业 |
三、业务规则
- 跟进规则
管理员可设置跟进规则的对象和行为，对象只能单选，当前可选择认款单、客户、开票申请、销售订单、商机、销售合同、收款单、报价单等，跟进行为依据对象的不同可选择的不同。当选择好对象和跟进行为后，如果满足跟进行为，客户均为已跟进。
- 客户成交规则
- 商机赢单
客户关联的商机，销售阶段推进到结果阶段且结果为100%，则客户完成成交。
- 销售合同
客户关联的销售订单进入生效状态，则客户完成成交。
- 销售订单
客户关联的销售订单进入生效状态，则客户完成成交。
- 公海客户设置规则
1、回收规则
满足客户多少天未成交或/且多少天内未跟进，则客户自动回收为公海客户。
2、提醒规则
- 客户未成交提醒
可设置多少天内未成交，每隔多少天提醒一次，并设置提醒范围、提醒方式、提醒时间。
- 客户未跟进提醒
可设置多少天内未跟进，每隔多少天提醒一次，并设置提醒范围、提醒方式、提醒时间。
- 活跃客户设置规则
可设置多少天内存在成交行为或/且多少天内存在跟进行为则设置为活跃客户。
四、客户的企业关系
系统中客户的企业关系来源于维护客户时自主选择的类型，类型只能选择最终控股母公司、成员单位这二者中的其一。
企业关系列表中，类型为最终控股母公司的客户唯一且居于首位，旗下是类型为成员单位的客户，他们并列归属最终控股母公司。当前客户在列表中会以蓝色旗帜标识。
类型为成员单位的客户也可是其他成员单位的上级公司。
五、新建与维护
1、新建客户必填信息
必填字段名称 | 说明 |
客户编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
客户全称 | 输入。由线索转换的客户则自动带入线索的公司名称，可修改。系统提供第三方付费查询服务（以具体收费标准为准）录入4个字的客户名称后点击输入框右侧的查询按钮，即可查询完整的客户名称。 |
客户简称 | 自动带入客户全称，可修改。 |
客户类别 | 通用数据。 |
类型 | 系统数据，类型若选成员单位，则上级公司必填，选择系统中生效的客户。 |
负责人 | 默认创建人，可修改。 |
负责人部门 | 默认为负责人归属部门，可修改。 |
2、保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
- 保存
- 单据不会校验必填项，可为空保存
- 保存后数据状态为保存状态
- 有权限的人员可随时修改、提交
- 其他业务无法关联本单据
- 不可进行单据的下游业务操作
- 提交
- 单据将校验必填项，不能为空提交
- 单据校验客户名称的唯一性，不可与系统中已存在的客户重名
- 若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效
- 若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
- 负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
- 单据在审批过程中负责人可查看审批流。
3、反审核
单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。
4、回填工商信息
系统提供第三方工商信息付费查询回填服务（以具体收费标准为准）。用户可依据需要自主选择是否使用。
如果在输入客户名称时没查询过，点击工商信息回填按钮，需付费可回填查询信息。
如果在输入客户名称时已经付费查询过，点击工商信息回填按钮，不需要再付费查询。
5、开票信息
系统提供智能填写开票信息功能。一个客户只能有一个开票信息。
6、客户详情
客户单据详情主要由表头信息、详细信息tab、其他关联业务tab页以及右侧的相关成员、评论、及操作记录构成。
1.表头信息：
工商信息图标标识为蓝色，是已回填过工商信息，工商信息图标标识为黑色，则是未回填过工商信息，可在详情页面通过点击回填工商信息按钮回填。
- 数据状态
- 保存：用户点击保存，未提交。
- 审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
- 同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
- 退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
- 反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。
- 核心词
核心词可由用户自定义展示。核心词仅在生效的客户单据展示。
【累计签约】：取关联下游销售订单业务状态为执行中、已完成、暂停的订单金额合计与销售订单业务状态为终止的累计收款合计。
【累计收款】：取关联下游销售订单的累计认款。
【发票应收】：取关联下游销售订单业务状态为执行中、暂停的发票应收合计。
【订单应收】：取关联下游销售订单业务状态为执行中、暂停的订单应收合计。
详情数据
【合作开始时间】：取关联的生效的销售订单中的最早的签约日期。
2.详情信息
页签 | 说明 |
详细信息 | 创建单据时填写的基本信息、工商信息、办公地址、开票信息，关联下游单据回写的数据。 |
企业关系 | 默认列表展示，最终控股母公司的客户唯一且居于首位，旗下是类型为成员单位的客户，他们并列归属最终控股母公司。当前客户在列表中会以蓝色旗帜标识。支持切换视图查看。切换的视图以关系视图展示。 |
联系人 | 展示该客户关联的所有生效的联系人，保存状态的联系人不显示在该页签下。支持关联、导出、新建联系人，关联联系人时不能重复关联。 |
拜访记录 | 展示关联该客户的拜访记录。支持导出、新建拜访记录。 |
线索 | 展示关联该客户的生效的线索，保存状态的线索不显示在该页签下。支持导出、新建线索。下推新建线索时默认带入当前客户。 |
商机 | 展示关联该客户的生效的商机，保存状态的商机不显示在该页签下。支持导出、新建商机。下推新建商机时默认带入当前客户。 |
投标 | 展示关联该客户的生效的投标，保存状态的投标不显示在该页签下。支持导出、新建投标。下推新建投标时默认带入当前客户。 |
报价 | 展示关联该客户的生效的全部版本的报价，保存状态的报价单不显示在该页签下。支持导出、新建报价单。下推新建报价单默认带入当前客户。 |
销售管理 | 展示关联客户的生效的销售合同、销售订单、销售发票、收款单，保存状态的单据皆不展示在该页签下。支持导出、新建单据。 |
文档 | 保存、退回修改或重新审核的客户，可上传、下载、编辑、删除文档，单据生效后，文档只能下载、预览 |
3.详情的功能操作
操作 | 说明 |
删除 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
编辑 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑客户页面，可修改客户单据。 |
提交 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
设为公海客户 | 手动设置客户为公海客户，公海客户仅授权人可见，只展示详细信息、企业关系、联系人、拜访记录、文档五个页签，新增公海负责人字段。 |
认领 | 有权限人员可认领公海客户，认领后即可成为该公海客户的公海客户负责人。 |
取消认领 | 取消认领后，不再是公海客户的负责人。 |
取消公海客户 | 取消设置为公海客户，展示全部关联业务tab，隐藏公海负责人字段，同时释放原有的公海负责人。 |
更换负责人 | 更换客户的负责人时，可选择移出原负责人，此时原负责人不能再查看该客户，新负责人具有该单据的查看权限。也可选择设置为客户相关成员，只可查看，不具备读写权限。 |
添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
删除相关成员 | 负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
添加评论 | 负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
反审核 | 没有下游单据的客户可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改客户数据后保存、提交。 |
4、客户相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
操作 | 说明 |
添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
5、客户评论
单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。
6、客户操作记录
操作 | 记录说明 |
新建 | 新建客户保存或提交，生成两条记录：XX新建了客户（客户名称），XX保存/提交了客户（客户名称）。 |
编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了客户（客户名称）XX字段。 |
更换负责人 | 记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。 |
添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
设为公海客户 | 记录XXX将客户（客户名称）XX设为公海客户。 |
认领 | 记录XXX认领了公海客户（客户名称）。 |
取消认领 | 记录XXX取消认领公海客户（客户名称）。 |
取消设为公海客户 | 记录XXX取消了设为公海客户（客户名称）。 |
关联业务单据 | 记录XXX关联了联系人、线索、商机、报价单、投标、销售合同、销售订单、项目等操作。 |
文档 | 记录XXX上传/下载了文档（文档名称）。 |
反审核 | 记录XXX反审核了客户（客户名称）。 |
六、列表操作
1、筛选条件设置
对单据的字段进行筛选条件的设置。
多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。
支持设置条件组。
2、导出
导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
- 全部导出
点击【导出】按钮，导出全部数据。
- 部分导出
勾选列表中部分客户，点击【导出】按钮，则导出部分数据。
3、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置4个视图：全部客户、我的客户、已签约客户、未签约客户。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
设置操作 | 说明 |
设为默认 | 可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。 |
编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
删除 | 仅支持删除自主新建的视图， |
隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。 |
恢复 | 点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。 |
4、批量操作
列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。
- 批量更换负责人
- 批量反审核
- 批量导出
七、客户关联业务单据
关联单据 | 关联说明 |
联系人 | 客户可点击关联按钮将联系人与客户关联。但需要注意不能重复关联联系人。 |
线索 | 线索转换为客户，或是线索转换为商机，但商机关联了客户，线索与客户生成关联 |
商机 | 直接新建商机选择客户，商机生效后和客户生成关联 |
投标 | 直接新建投标选择客户，投标生效后和客户生成关联 |
报价 | 商机下推新建报价单带入客户，或是直接新建报价选择客户，报价生效后和客户生成关联 |
销售合同 | 报价下推销售合同带入客户，或直接新建销售合同选择客户，销售合同生效后和客户生成关联 |
销售订单 | 报价下推销售订单带入客户，或由销售合同下推销售订单带出客户，或直接新建销售订单选择客户，销售订单生效后和客户生成关联 |
销售发票 | 销售订单下推销售发票带入签约客户，或直接新建销售发票选择签约客户，销售发票生效后和客户生成关联 |
收款单 | 新建收款单选择业务类型是销售业务，再选关联客户，收款单生效后即可和客户生成关联。 |
作者：teamtock帮助中心