公海客户

发布于: 2025-04-07

公共的客户资源可设置为公海客户，由销售自主认领一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或商机，否则客户就会自动回归公海客户池中，重新分配给其他销售。这样企业提供给销售人员的就是积极和公平的竞争环境与保障，而不是过度依赖压力。

一、公海客户

只有拥有公海池权限的用户才可以看到公海池的客户信息。

用户可在公海客户池选择相应的公海客户查看，但仅可看到详细信息、企业关系、联系人、拜访记录、文档。

二、配置业务规则

手动设置

未开启自动设置的前提下，系统允许用户手动设置公海客户。

开启了自动设置，系统会根据条件将客户设置为公海客户。在不满足自动设置条件时，用户也可以手动设置公海客户。

自动设置

通过设置公海客户回收规则，系统在满足相关条件后将于当日0点自动转客户为公海客户，并于次日早9:00向客户负责人发送消息提醒。

系统提供2个条件供自主选择配置：

客户X天未成交收回到公海客户。

客户X天未跟进收回到公海客户。

TIPS：以上2个条件关联只能选择【且】【或】当中的其中一个。

三、维护公海客户

客户单据详情主要由表头信息、详情信息（详细信息tab、企业关系tab、联系人tab、拜访记录tab、文档tab）以及右侧的相关成员、评论、及操作记录构成。

1、表头信息：

公海客户有蓝色海洋图标标识该客户为公海客户。

工商信息图标标识为蓝色，是已回填过工商信息，工商信息图标标识为黑色，则是未回填过工商信息，可在详情页面通过点击回填工商信息按钮回填。

数据状态

保存：用户点击保存，未提交。
审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。

核心词

核心词仅在生效的客户单据展示。

【累计签约】：取关联下游销售订单业务状态为执行中、已完成、暂停的订单金额合计与销售订单业务状态为终止的累计收款合计。

【累计收款】：取关联下游销售订单的累计认款。

【发票应收】：取关联下游销售订单业务状态为执行中、暂停的发票应收合计。

【订单应收】：取关联下游销售订单业务状态为执行中、暂停的订单应收合计。

详情数据

【合作开始时间】：取关联的生效的销售订单中的最早的签约日期。

2、详情信息

页签	说明
详细信息	创建客户时填写的基本信息、工商信息、办公地址、开票信息，关联的下游单据回写的数据。
企业关系	默认列表展示，最终控股母公司的客户唯一且居于首位，旗下是类型为成员单位的客户，他们并列归属最终控股母公司。当前客户在列表中会以蓝色旗帜标识。支持切换视图查看。切换的视图以关系视图展示。
联系人	展示该客户关联的所有生效的联系人，保存状态的联系人不显示在该页签下。支持关联、导出、新建联系人，关联联系人时不能重复关联。
拜访记录	展示该客户关联的拜访记录。支持导出、新建。
文档	重新审核的公海客户，可上传、下载、编辑、删除文档，单据生效后，文档只能下载、预览。

3、详情的功能操作

功能操作	说明
设为公海客户	手动设置客户为公海客户，公海客户仅授权人可见，只展示详细信息、企业关系、联系人、拜访记录、文档五个页签，新增公海负责人字段
认领	有权限人员可认领公海客户，认领后即可成为该公海客户的公海客户负责人。
取消认领	取消认领后，不再是公海客户的负责人。
取消公海客户	取消设置为公海客户，展示全部关联业务tab，隐藏公海负责人字段，同时释放原有的公海负责人。
更换负责人	更换客户的负责人后，可选择移出原负责人，此时原负责人不能再查看该客户，新负责人具有该单据的查看权限。也可选择设置为客户相关成员，只可查看，不具备读写权限。
添加相关成员	添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。
添加评论	负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。
查看操作记录	负责人和相关成员可查看单据的操作记录。
反审核	被审批通过的公海客户可以反审核。反审核后单据进入重新审核状态，可以修改后保存、提交。

4、工商信息回填

系统提供第三方工商信息付费查询回填服务。用户可依据需要自主选择是否使用。

如果在输入客户名称时没查询过，点击工商信息回填按钮，会付费查询，付费标准为0.2元/次。

如果在输入客户名称时已经付费查询过，点击工商信息回填按钮，不需要再付费查询。

5、智能填写开票信息

6、公海客户相关成员

公海客户的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。

操作	说明
添加	添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。
删除	负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。
查看	点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。

7、公海客户评论

单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。

当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。

评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。

8、公海客户操作记录

操作	记录说明
新建	新建客户保存或提交，生成两条记录: XX新建了客户（客户名称），XX保存/提交了客户（客户名称）。
编辑	编辑的字段体现在记录中，XX编辑了客户（客户名称）XX字段。
更换负责人	记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。
添加相关成员	记录XXX添加了相关成员XXX。
删除相关成员	记录XXX删除了相关成员XXX。
设为公海客户	记录XXX将客户（客户名称）XX设为公海客户。
认领	记录XXX认领了公海客户（客户名称）。
取消认领	记录XXX取消认领了公海客户（客户名称）。
取消设为公海客户	记录XXX取消了设为公海客户（客户名称）。
反审核	记录XXX反审核了客户（客户名称）。
文档	记录XXX下载了文档(文档名称)。

四、列表操作

1、筛选条件设置

对单据的字段进行筛选条件的设置。

多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。

支持设置条件组。

2、导出

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

全部导出

点击【导出】按钮，导出全部数据。

部分导出

勾选列表中部分单据，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图设置

系统预置4个视图：全部客户、我的客户、已签约客户、未签约客户。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。

操作	说明
设为默认	可选择一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。
新建	可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。
编辑	仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。
复制	支持复制该视图的视图名称、筛选条件、排序规则生成新的视图。
删除	仅支持删除自主新建的视图。
查看	查看视图名称、筛选条件和排序规则。
隐藏	仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。
恢复	可点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。
固定在左侧	此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。
折叠到下拉菜单	此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。

4、批量操作

列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。

批量更换负责人
批量反审核
批量导出

作者：teamtock帮助中心

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