拜访记录

发布于: 2025-04-07

拜访记录功能介绍

一、拜访记录的预置数据

单据的部分字段提供预置数据
预置数据可添加或修改
预置数据可启用/禁用
已经被引用的数据，不可以删除，只可以禁用

以下是系统提供预置数据的通用选项字段：

字段名称	预置数据
拜访方式	初次拜访、宣讲方案、产品演示、常规拜访、商务沟通
客户状态	潜在客户、初步接触、持续跟进、忠诚客户

二、新建拜访记录

1、新建拜访记录必填信息

必填字段名称	说明
客户	单选，可选择系统内生效的客户。选择客户后，拜访对象即为客户关联的联系人，商机、销售合同、销售订单也都只能选择关联该客户的生效的单据。
拜访方式	单选，可选择系统预置数据。
拜访记录	文本输入框，用户可自主输入文本，最多可输入1000字。

2、新建单据的保存

拜访记录没有审批流，保存后立即生效。

有权限的人员可对拜访记录进行编辑和删除操作。

三、拜访记录详情

拜访记录默认以模块视图展示，可切换为列表视图。

模块视图

模块视图下，平铺展示创建人、拜访方式、拜访记录内容、文档附件、拜访日期、拜访时间、客户名称、拜访对象，以及与客户相关的其他关联单据（如有）。

点击气泡按钮可展开查看所有评论，支持发送、回复、点赞某条评论，删除自己的评论，支持评论时发送表情，插入图片、附件，艾特他人并提醒。

拜访记录支持成员间点赞。

点击模块非操作区域查看拜访记录单据详情。

列表视图

拜访记录以列表形式展示。列表视图支持设置表头显示字段及顺序，系统会提供默认设置，用户也可以根据自己的需要进行调整。

点击客户名称查看拜访记录单据详情。

单据详情主要由详细信息tab、文档tab以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。

1、表头详情信息

表头展示拜访记录内容前21字，多余的字符省略展示。详细信息即为创建时填写的基本信息。

2、详情的功能操作

操作	说明
删除	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。
编辑	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑客户页面，可修改客户单据。
添加相关成员	添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。
删除相关成员	可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。
添加评论	相关成员可在单据的评论区发表评论。
删除评论	评论人可以删除自己的评论。
查看操作记录	相关成员可查看单据的操作记录。

3、相关成员

单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。

操作	说明
添加	添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。
删除	创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。
查看	点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。

4、评论

单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。可调整为正序展示。

当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。

评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。

评论支持插入图片、文档附件、表情，并可@组织内成员，发送@提醒。

5、操作记录

操作	记录说明
新建	新建拜访记录保存，生成记录：XX新建了拜访记录。
编辑	编辑的字段体现在记录中，XX编辑了拜访记录XX字段。
添加相关成员	记录XXX添加了相关成员XXX。
删除相关成员	记录XXX删除了相关成员XXX。

四、列表操作

1、筛选条件设置

对单据的字段进行筛选条件的设置。

多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。

支持设置条件组。

2、导出

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

全部导出

点击【导出】按钮，导出全部数据。

部分导出

勾选列表中部分单据，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图设置

筛选条件保存后即成为视图。

系统预置视图：全部。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。

设置操作	说明
设为默认	可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。
查看视图	可查看视图名称、筛选条件和排序规则。
新建	可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。
复制	可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。
编辑	仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。
删除	仅支持删除自主新建的视图，
隐藏	仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。
恢复	点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。
固定在左侧	此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。
折叠到下拉菜单	此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。

4、批量操作

列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。

当前拜访记录仅支持批量导出。

作者：teamtock帮助中心

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