报价单

发布于: 2025-04-07

业务使用场景举例

作为企业销售单元在销售过程中，利用价目表对商品价格差异化的灵活控制，与报价单相结合，实现为客户提供快速精准报价、满足复杂报价需求。
报价单作为销售订单的基本价格信息，可下推生成销售订单，实现快速灵活的新建销售订单。

报价单的功能介绍

一、报价单的预置数据

单据的部分字段提供预置数据
预置数据可添加或修改
预置数据可启用/禁用
已经被引用的数据，不可以删除，只可以禁用

以下是系统提供预置数据的通用选项字段：

字段名称	预置数据
签约方式	直签、其他

二、业务规则设置

报价有效期超期提醒

开启提醒后，可设置临近报价有效期截止日期多少天，每隔多少提醒一次，并设置提醒范围、提醒方式、提醒时间。

三、报价单的新建与维护

1、新建报价单必填信息

必填字段名称	说明
报价单编号	依据定义的编码规则自动生成或手动填写。
报价单名称	用户手动录入，输入文本。
版本号	初次新建系统默认版本号为V1，复制生成下一版本时版本号自动+1。
报价主体	默认带负责人的归属组织，如果选了商机，报价主体带入商机的主体且不可修改。
签约方式	系统提供预置数据供选择。
客户	选择系统内生效的客户
客户负责人	选择客户后带出的所选客户的负责人，不可修改。
最终用户	默认带入选择的客户，可修改。
报价日期	默认带入今天，可修改。
负责人	默认创建人，可修改。
负责人部门	默认为负责人归属部门，可修改。

2、新建单据的保存与提交

新建单据后，用户可以选择保存或提交。

保存

单据不会校验必填项，可为空保存。

保存后数据状态为保存状态。

有权限的人员可随时修改、提交。

其他业务无法关联保存状态的单据。

不可进行单据的下游业务操作。

提交

单据将校验必填项，不能为空提交。
提交报价单时将校验折扣后单价不能低于限制单价。

若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。

若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效。

负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。

单据在审批过程中负责人可查看审批流。

3、反审核

单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。

4、单据详情

报价单单据详情主要由表头信息、详细信息tab、报价明细tab、版本记录tab以及右侧的相关成员、评论、及操作记录构成。

1.表头信息：

数据状态

保存：用户点击保存，未提交。
审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。

核心词

【客户】：新建报价单时选择的客户名称。

【报价有效期】：新建报价单时选择的有效期。

【报价单金额】：取报价单的报价小计合计值。

【整单折扣】：取用户在报价明细时选择按折扣测算自主输入的折扣，或是选择按总价测算后反算得到的整单折扣值。

禁用状态

禁用

禁用后报价单无法被其他单据引用，也无法下推销售合同、销售订单。但可复制生成下个版本或是新的报价单。

正常

报价单可被正常引用，正常下推。

2.详情信息

页签	说明
详细信息	创建单据时填写的基本信息、报价金额。报价金额展示标准报价合计、报价单金额和整单折扣。
报价明细	展示报价单中的商品名称、税率、数量、限制单价、标准小计、本单折扣、额外折扣、折扣后单价、报价小计。
版本记录	展示报价单所有的版本，可以链接查看。
文档	保存、退回修改或重新审核的客户，可上传、下载、编辑、删除文档，单据生效后，文档只能下载、预览

3.详情的功能操作

操作	说明
删除	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。
编辑	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑客户页面，可修改客户单据。
提交	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。
禁用	生效的报价单可禁用，禁用后其他单据无法再引用。
更换负责人	更换负责人时，可选择移出原负责人，此时原负责人不能再查看该单据，新负责人具有该单据的查看权限。也可选择设置为联系人相关成员，只可查看，不具备读写权限。
下推	可选下推销售合同、销售订单。下推后直接将客户、商品明细带入。
复制	可选生成下个版本、生成新报价单。生成下个版本时基本信息除名称、日期外皆不可改，商品明细可修改，生成新报价单即复制本报价单数据。
添加相关成员	添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。
删除相关成员	负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。
添加评论	负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。
查看操作记录	负责人和相关成员可查看单据的操作记录。
反审核	没有下游单据的可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。

4.报价单明细

报价明细可选择商品、选择价目表。

选择商品

选择商品后，商品的商品名称、产品线、商品类型、规格、单位和税率自动填入报价明细中，需要手动输入商品数量值、本单折扣和额外折扣。

报价单日期若在价目表有效期内，此时商品的标准单价将优先带入有效期内的客户价目表的价格区间的单价金额，若有效期内没有匹配的客户价目表，则取有效期内客户类别价目表的价格区间的单价金额，若未找到匹配的有效期内的客户类别价目表，则取值有效期内的通用价目表的价格区间的单价金额。都找不到，则需手动录入单价。

系统自动依据输入的数量和单价计算标准小计，标准小计的计算方法为标准小计=标准单价*数量。

输入本单折扣和额外折扣数值，系统自动计算折扣后单价和报价小计。

报价小计=（数量*（标准单价*本单折扣）-额外折扣）

折扣后单价=（（数量*（标准单价*本单折扣））-额外折扣）/数量

选择价目表

选择某价目表后，该价目表内全部商品的商品名称、产品线、商品类型、规格、单位和税率自动填入报价明细中，需要手动输入商品数量值、本单折扣和额外折扣。

输入的数量，如果在价目表数量区间内，自动带入该数量区间对应的含税标准单价、限制单价，系统自动计算含税标准小计。

输入本单折扣和额外折扣数值，系统自动计算折扣后单价和报价小计。

报价小计=（数量*（标准单价*本单折扣）-额外折扣）

折扣后单价=（（数量*（标准单价*本单折扣））-额外折扣）/数量

输入的数量，如果不在价目表数量区间内，则需要手动输入标准单价，系统自动计算标准小计。标准小计=标准单价*数量。

手动输入本单折扣和额外折扣数值，系统自动计算折扣后单价和报价小计。

报价小计=（数量*（标准单价*本单折扣）-额外折扣）

折扣后单价=（（数量*（标准单价*本单折扣））-额外折扣）/数量

5.报价单的测算

按折扣测算

输入折扣值后，报价单明细将按照填写的折扣重新测算报价单金额。

即输入的折扣值填入报价明细各商品的本单折扣值，报价小计合计值统计为报价单金额，标准小计合计值统计为标准报价合计，整单折扣按报价单金额/标准报价合计计算。

报价小计=（数量*（标准单价*本单折扣）-额外折扣）。

折扣后单价=（（数量*（标准单价*本单折扣））-额外折扣）/数量。

按总价测算

输入总价值，报价单明细将按照填写的总价重新测算折扣。

即报价单金额自动变为输入的总价值，整单折扣按报价单金额/标准报价合计计算后，整单折扣值同步报价单明细的折扣。折扣后单价和报价小计自动计算。

报价小计=（数量*（标准单价*本单折扣）-额外折扣）。

折扣后单价=（（数量*（标准单价*本单折扣））-额外折扣）/数量。

6.相关成员

单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。

操作	说明
添加	添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。
删除	负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。
查看	点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。

7.评论

单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。

当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。

评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。

8.操作记录

有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。

操作	记录说明
新建	新建报价单保存或提交，生成两条记录：XX新建了报价单（报价单名称），XX保存/提交了报价单（报价单）。
编辑	编辑的字段体现在记录中，XX编辑了报价单（报价单名称）XX字段。
更换负责人	记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。
添加相关成员	记录XXX添加了相关成员XXX。
禁用	记录XXX禁用了报价单（报价单名称）。
启用	记录XXX启用了报价单（报价单名称）。
文档	记录XXX下载了文档（文档名称）。
反审核	记录XXX反审核了报价单（报价单名称）。

四、列表操作

1、筛选条件设置

对单据的字段进行筛选条件的设置。

多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。

支持设置条件组。

2、导出

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

全部导出

点击【导出】按钮，导出全部数据。

部分导出

勾选列表中部分单据，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图设置

筛选条件保存后即成为视图。

系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。

设置操作	说明
设为默认	可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。
查看视图	可查看视图名称、筛选条件和排序规则。
新建	可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。
复制	可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。
编辑	仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。
删除	仅支持删除自主新建的视图，
隐藏	仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。
恢复	点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。
固定在左侧	此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。
折叠到下拉菜单	此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。

五、其他操作

1.下推

可下推销售合同、销售订单，下推时自动带入报价单数据（客户、商品明细等）。

2.复制生成新报价单

复制本报价单数据生成新的报价单。

3.复制生成下个版本

生成下个版本时基本信息除名称、日期外皆不可改，商品明细可修改。

报价单初始版本为V1，可持续生成下个版本，生成的多版本报价单一并展示在列表中。

报价单详情表头展示版本号，详情页面的版本记录页签展示该报价单所有版本。

作者：teamtock帮助中心

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