投标管理
teamtock在销售管理的环节，提供投标管理，投标可以关联商机与立项业务，跟进整体过程，保留对应的招投标文件，申请缴纳投标保证金，提醒收回投标保证金等功能。
一、投标功能概要
投标基本信息
投标保证金记录
投标文档管理
二、与商机或立项相关的投标信息维护
新建投标前，需要先维护客户信息、商机信息。
客户和商机都必须是生效的单据。
三、投标字段的设置
系统为投标单据部分字段提供基础数据，基础数据都为系统内置，不可自行修改。
四、业务规则设置
投标保证金收回提醒
开启提醒后，可设置临近预计收回日期多少天，每隔多少天提醒一次。并设置提醒范围、提醒方式、提醒时间。
五、投标的新建与维护
1、新建投标必填信息
基本信息
字段 | 说明 |
投标项目编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
投标项目名称 | 用户自行手动录入。 |
投标主体 | 默认带入负责人归属组织，可修改。 |
客户 | 未选商机，客户可选择归属组织下的生效的客户。如果先选择商机，客户自动带入商机关联的客户。 |
商机 | 若先选了客户，商机只能选客户范围下的生效商机，若未选客户，可选归属组织下生效的商机。 |
投标金额 | 用户手动录入，只能输入数字，保留两位小数。 |
投标日期 | 默认带入今天，可修改。 |
负责人 | 默认创建人，可修改。 |
负责人部门 | 默认创建人归属部门，可修改。 |
2、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
保存
单据不会校验必填项，可为空保存。
保存后数据状态为保存状态。
有权限的人员可随时修改、提交。
其他业务无法关联保存状态单据。
不可进行单据的下游业务操作。
提交
单据将校验必填项，不能为空提交。
若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
单据在审批过程中负责人可查看审批流。
3、反审核
单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。
4、详情信息
投标单据详情主要由表头信息、和若干TAB页签，包括：详细信息、保证金、文档以及右侧的相关成员、评论、及操作记录构成。
1.表头信息：
数据状态
保存：用户点击保存，未提交。
审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。
核心词
【投标金额】：取值新建投标时用户录入的投标金额。
【保证金金额】：取值新建投标时用户录入的保证金金额。
【未收回保证金金额】：
2.详细信息：
保证金：展示用户自主录入的保证金信息。
文档：保存、退回修改或重新审核的单据，可上传、下载、编辑、删除文档，单据生效后，文档只能下载、预览。
3.详情的功能操作
功能操作 | 说明 |
更换负责人 | 更换负责人后，可选择移出原负责人，此时原负责人不能再查看该单据，新负责人具有该单据的查看权限。也可选择设置为投标相关成员，只可查看，不具备读写权限。 |
添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
添加评论 | 负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
反审核 | 被审批通过的公海客户可以反审核。反审核后单据进入重新审核状态，可以修改后保存、提交。 |
4.相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
操作 | 说明 |
添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
5.评论
单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。
6.操作记录
成员对单据进行操作时，单据生成操作记录，单据相关成员皆可查看。
操作 | 记录说明 |
新建 | 新建客户保存或提交，生成两条记录: XX新建了投标（投标名称），XX保存/提交了投标（投标名称）。 |
编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了投标（投标名称）XX字段。 |
更换负责人 | 记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。 |
添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
删除相关成员 | 记录XXX删除了相关成员XXX。 |
反审核 | 记录XXX反审核了投标（投标名称）。 |
文档 | 记录XXX下载了文档(文档名称)。 |
六、列表操作
1、筛选条件设置
对单据的字段进行筛选条件的设置。
多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。
支持设置条件组。
2、导出
导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
全部导出
点击【导出】按钮，导出全部数据。
部分导出
勾选列表中部分单据，点击【导出】按钮，则导出部分数据。
3、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
设置操作 | 说明 |
设为默认 | 可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。 |
编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
删除 | 仅支持删除自主新建的视图， |
隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。 |
恢复 | 点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。 |
七、投标资料准备
投标资料文档分类主要包括：技术标、商务标、报价单。
需要准备好对应的文档，进行上传。
八、申请支付投标保证金
参见高级版本功能说明。
九、投标保证金收回
参见高级版本功能说明。
作者：teamtock帮助中心