联系人
联系人的使用场景
客户/供应商的联系人，记录其所在部门，担任职务。
与客户信息下相关单据的联系人，有商机联系人，合同/订单联系人，发票对接人，拜访对象等。
与供应商信息下相关单据的联系人，有采购合同/订单联系人等。
联系人功能介绍
一、联系人的预置数据
单据的部分字段提供预置数据
预置数据可添加或修改
预置数据可启用/禁用
已经被引用的数据，不可以删除，只可以禁用
以下是系统提供预置数据的通用选项字段：
字段名称 | 预置数据 |
称谓 | 先生、女士 |
重要性 | 不重要、一般重要、比较重要、非常重要 |
来源 | 老客户介绍、市场活动、公司分配 |
二、新建联系人
1、新建联系人必填信息
必填字段名称 | 说明 |
联系人编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
姓名 | 用户手动录入，输入文本 |
称谓 | 系统提供预置数据供选择。 |
手机 | 用户手动录入，输入数字。 |
来源 | 系统提供预置数据供选择。 |
负责人 | 默认创建人，可修改。 |
负责人部门 | 默认为负责人归属部门，可修改。 |
2、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
保存
单据不会校验必填项，可为空保存。
保存后数据状态为保存状态。
有权限的人员可随时修改、提交。
其他业务无法关联本单据。
不可进行单据的下游业务操作。
提交
单据将校验必填项，不能为空提交。
单据校验联系人手机号的唯一性，不可与系统中已存在的手机号相同。
若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
单据在审批过程中负责人可查看审批流。
3、反审核
单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。
三、维护联系人信息
联系人单据详情主要由表头信息、详细信息tab、其他关联业务tab页以及右侧的相关成员、评论、及操作记录构成。
1、表头信息：
数据状态
保存：用户点击保存，未提交。
审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。
核心词
核心词可由用户自定义展示。核心词仅在生效的单据展示。
【重要性】：展示用户选择的重要性。
【手机】：展示用户录入的手机号。
2、详情信息
页签 | 说明 |
详细信息 | 创建单据时填写的基本信息、附加信息、地址信息。 |
拜访记录 | 展示关联该联系人的所有拜访记录。支持导出、新建拜访记录。 |
客户/供应商 | 展示关联该联系人的所有生效的客户和供应商，保存状态的客户和供应商不显示在该页签下。支持关联/取消关联客户、供应商，但不能重复关联。 |
线索/商机 | 展示关联该联系人的生效状态的线索和商机，保存状态的线索/商机都不显示在该页签下。支持导出、新建线索/商机。 |
销售业务 | 展示关联该联系人的生效的销售合同、销售订单，保存状态的单据皆不展示在该页签下。支持导出、新建单据。 |
采购业务 | 展示关联该联系人的生效的采购合同、采购订单，保存状态的单据皆不展示在该页签下。支持导出、新建单据。 |
文档 | 保存、退回修改或重新审核的客户，可上传、下载、编辑、删除文档，单据生效后，文档只能下载、预览 |
3、详情的功能操作
操作 | 说明 |
删除 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
编辑 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑客户页面，可修改客户单据。 |
提交 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
更换负责人 | 更换负责人时，可选择移出原负责人，此时原负责人不能再查看该单据，新负责人具有该单据的查看权限。也可选择设置为联系人相关成员，只可查看，不具备读写权限。 |
添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
删除相关成员 | 负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
添加评论 | 负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
反审核 | 没有下游单据的联系人可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。 |
4、相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
操作 | 说明 |
添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
5、评论
单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。
6、操作记录
操作 | 记录说明 |
新建 | 新建联系人保存或提交，生成两条记录：XX新建了联系人（联系人姓名），XX保存/提交了联系人（联系人姓名）。 |
编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了联系人（联系人姓名）XX字段。 |
更换负责人 | 记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。 |
添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
关联客户/供应商 | 记录XXX关联了客户、供应商。 |
文档 | 记录XXX下载了文档（文档名称）。 |
反审核 | 记录XXX反审核了联系人（联系人姓名）。 |
四、列表操作
1、筛选条件设置
对单据的字段进行筛选条件的设置。
多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。
支持设置条件组。
2、导出
导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
全部导出
点击【导出】按钮，导出全部数据。
部分导出
勾选列表中部分单据，点击【导出】按钮，则导出部分数据。
3、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置2个视图：全部、我的。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
设置操作 | 说明 |
设为默认 | 可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。 |
编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
删除 | 仅支持删除自主新建的视图， |
隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。 |
恢复 | 点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。 |
五、联系人与其他业务单据的相互引用
关联单据 | 说明 |
客户 | 客户可选择关联生效中的联系人。不能重复关联。 |
供应商 | 供应商可选择关联生效中的联系人，不能重复关联。 |
拜访记录 | 创建拜访记录时选择拜访对象即为选择联系人，选了客户后只能选客户关联的生效的联系人。 |
线索 | 线索可转换为联系人，建立关联。 |
商机 | 商机可选择关联联系人。 |
销售合同 | 创建销售合同时可选择关联联系人。 |
销售订单 | 创建销售订单时可选择关联联系人。 |
采购合同 | 创建采购合同时可选择关联联系人。 |
采购订单 | 创建采购订单时可选择关联联系人。 |
作者：teamtock帮助中心